2月16日，OpenAI發(fā)布了首個文生視頻模型Sora，可以用文字指令生成長達(dá)1分鐘的高清視頻。Sora橫空出世，震動了整個科技圈，人工智能再掀熱潮。
2月22日，全球AI芯片龍頭英偉達(dá)帶來了炸裂財報。2024財年Q4英偉達(dá)營收增長265%，利潤增長769%，2024年財年全年營收創(chuàng)歷史新高609億美元，增長126%。截止2024年3月6日，英偉達(dá)市值突破2.1萬億美元，超越多個國家GDP，富可敵國。
英偉達(dá)業(yè)績的“大功臣”
2023財年由于游戲業(yè)務(wù)低迷，英偉達(dá)營收僅增長0.22%。2024財年，得益于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長，英偉達(dá)營收暴漲125.85%。加速計算和生成式 AI 已經(jīng)進(jìn)入拐點，全球范圍內(nèi)來自各個公司、行業(yè)和國家的需求激增，英偉達(dá)受益匪淺。
有賴于加速計算和生成式 AI帶來的營收爆發(fā)，2024年英偉達(dá)凈利潤也迎來翻倍增長，增長581.32%，達(dá)297.6億美元。
從季度業(yè)績來看，英偉達(dá)營收從2024財年Q2開始爆發(fā)，逐季快速增長，從Q1的71.92億美元快速增長到Q4的221.03億美元，Q4單季增長率高達(dá)265.28%。
英偉達(dá)凈利潤從2024財年Q1的20.43億美元快速增長到Q4的122.85億美元，Q4單季增長率高達(dá)768.81%。
從業(yè)務(wù)上來看，英偉達(dá)業(yè)績爆發(fā)的動力主要來自數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收從2023財年的159億美元飆漲216%到2024財年的475億美元，堪稱爆炸式增長。
自2023財年英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)占比超過游戲業(yè)務(wù)，2024財年更上一層樓，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)占比高達(dá)78%，成為英偉達(dá)最重要的業(yè)務(wù)。
得益于去年Q1 ChatGPT風(fēng)靡全球，Q2開始大模型訓(xùn)練需求激增，生成式AI的大熱直接帶動英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GPU業(yè)務(wù)野蠻生長。英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收從2024財年Q1的43億美元大幅增長至Q4的184億美元。
英偉達(dá)的“金主朋友圈”
從產(chǎn)品上來看，Hopper 架構(gòu)是 NVIDIA GPU 的第九代架構(gòu)，2022 年發(fā)布。H100是如今的算力主流，不過英偉達(dá)正在推出最新的版本。2023年11月14日，英偉達(dá)正式發(fā)布新一代AI芯片H200。英偉達(dá)H200預(yù)計將于2024年Q2正式上市。同時，英偉達(dá)已經(jīng)下單投片生產(chǎn)B100，這款芯片將采用創(chuàng)新的Chiplet設(shè)計架構(gòu)。值得關(guān)注的是，H200和B100將分別采用臺積電先進(jìn)的4nm和3nm制程技術(shù)，英偉達(dá)訂單的強(qiáng)勁勢頭使得臺積電3nm和4nm的產(chǎn)能幾乎滿載。
英偉達(dá)的H100 GPU被認(rèn)為是科技行業(yè)的“新黃金”，因為它是為生成式人工智能提供算力的首選。根據(jù)Omdia Research的數(shù)據(jù)，英偉達(dá)H100終端客戶大部分是大型云服務(wù)提供商。Meta和微軟兩家公司以15萬塊H100 GPU的購買量并列位居第一。不過，其他公司與Meta、微軟之間的購買量差距略顯懸殊。谷歌、亞馬遜、甲骨文以及騰訊以5萬塊H100 GPU的購買量共同位居第三；云服務(wù)提供商CoreWeave公司的預(yù)估購買量為4萬塊H100；百度和阿里巴巴分別購買了3萬和2.5萬塊H100；字節(jié)跳動和云服務(wù)供應(yīng)商Lambda Labs以2萬塊H100的購買量緊隨其后；特斯拉則購買了1.5萬塊H100。
華為，英偉達(dá)的重要競爭對手
在英偉達(dá)占據(jù)絕對地位的 AI 芯片領(lǐng)域中，AMD 是為數(shù)不多具備可訓(xùn)練和部署 AI 的高端 GPU 公司之一，業(yè)界將其定位為生成式 AI 和大規(guī)模 AI 系統(tǒng)的可靠替代者。AMD 與英偉達(dá)展開競爭的戰(zhàn)略之一，就包括功能強(qiáng)大的 MI300 系列加速芯片。當(dāng)前，AMD 正在通過更強(qiáng)大的 GPU、以及創(chuàng)新的 CPU+GPU 平臺直接挑戰(zhàn)英偉達(dá) H100 的主導(dǎo)地位。
英偉達(dá)在2024財年財報中首次將華為列為AI芯片等多個類別的主要競爭對手。英偉達(dá)稱,華為是云服務(wù)公司，正設(shè)計自己的硬件和軟件以改進(jìn)人工智能計算。華為的昇騰系列芯片是英偉達(dá)AI芯片的競爭對手。前者去年推出的昇騰910B，被視為英偉達(dá)三年前推出的A100芯片的中國市場替代品。在2023年10月華為發(fā)布昇騰910B以來，加上美國對英偉達(dá)高端GPU出口禁令的限制，由于其性能的卓越表現(xiàn)，已經(jīng)被許多企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)所采用，成為研發(fā)人員的首選。這一趨勢對于英偉達(dá)來說無疑是一個巨大的壓力和挑戰(zhàn)。
當(dāng)下，英偉達(dá)還是當(dāng)之無愧的“AI算力王者”，A100、H100系列芯片占據(jù)金字塔頂尖位置，是ChatGPT這樣的大型語言模型背后的動力來源。然而，不管是為了降低成本，還是減少對英偉達(dá)的依賴、提高議價能力，科技巨頭們也都紛紛下場自研AI芯片。
粗略統(tǒng)計，微軟、谷歌、亞馬遜這3家公司已經(jīng)推出或計劃發(fā)布8款服務(wù)器和AI芯片。根據(jù)目前幾家海外科技巨頭在AI芯片方面的最新動作和進(jìn)展，總體看來，在這場競賽中，亞馬遜似乎占據(jù)了先機(jī)，已擁有兩款A(yù)I專用芯片——訓(xùn)練芯片Trainium和推理芯片Inferentia，谷歌則擁有第四代TPU（張量處理單元）。相比之下，微軟等還在很大程度上依賴于英偉達(dá)、AMD和英特爾等芯片制造商的現(xiàn)成或定制硬件。
此外，繼推出突破性的AI產(chǎn)品ChatGPT、Sora之后，Sam Altman正在計劃籌集數(shù)萬億美元，重塑全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。Altman的其目就是解決制約OpenAI發(fā)展的各類因素，包括訓(xùn)練ChatGPT大模型的AI芯片的稀缺性。
時下，AI算力的暴漲正使得未來市場向著更大的規(guī)模擴(kuò)張。AMD預(yù)測2023年數(shù)據(jù)中心AI芯片的市場規(guī)模將突破450億美元，遠(yuǎn)高于AMD 6月預(yù)測的300億美元。到2027年，市場將進(jìn)一步擴(kuò)張至4000億美元，超過其先前預(yù)測的兩倍有余。
包括IDC在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全球AI算力接近90%的市場目前被英偉達(dá)占據(jù)。按照Omdia的統(tǒng)計，至2023年Q3，英偉達(dá)共售出了近50萬張A100和H100 GPU。考慮到大型云廠商、主流大模型公司的采購訂單都以1萬張起步，AI算力缺口中仍有英偉達(dá)替代品的機(jī)會。英偉達(dá)目前占據(jù)統(tǒng)治地位是不爭的事實，但AI算力市場的未來規(guī)模巨大，其他廠商仍能分一杯羹，國內(nèi)芯片廠商依然有機(jī)會，但未來前進(jìn)的道路注定是充滿崎嶇和挑戰(zhàn)。
