農(nóng)業(yè)無人機(jī)：一個(gè)蓄勢待發(fā)的應(yīng)用市場
我們從去年開始跟蹤無人機(jī)市場，當(dāng)時(shí)我們認(rèn)為繼消費(fèi)級航拍應(yīng)用后，物流，農(nóng)業(yè)無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用將是下一個(gè)風(fēng)口，而大眾消費(fèi)級市場的引爆仍有待技術(shù)突破。
今天來看，無人機(jī)消費(fèi)級應(yīng)用仍集中于專業(yè)人士和少數(shù)航拍愛好者中，受制于技術(shù)，體驗(yàn)和價(jià)格因素，消費(fèi)市場大規(guī)模普及階段仍未到來。目前消費(fèi)市場高、上、冷的特點(diǎn)使市場趨向巨頭集中。領(lǐng)先企業(yè)大疆持續(xù)受益于消費(fèi)市場的品牌，技術(shù)，資本和市場優(yōu)勢，收入繼續(xù)保持領(lǐng)先，2015年?duì)I收翻番至10億美元，利潤則高達(dá)2.5億美元。
試圖與大疆在消費(fèi)市場一較高低的企業(yè)并未起到實(shí)質(zhì)的撼動作用。如零度仍在繼續(xù)探索小型無人機(jī)的突破之路；極飛在農(nóng)業(yè)上找到另一番天地；億航則做起了載人機(jī)；除了這幾家投資者比較熟知的消費(fèi)級企業(yè)外，仍有星圖，智航等消費(fèi)級無人機(jī)企業(yè)低調(diào)潛行，專注于特定地域的消費(fèi)市場。
消費(fèi)級市場的喧囂之外，歷經(jīng)幾年靜默耕耘的農(nóng)業(yè)無人機(jī)市場開始進(jìn)入收獲季。2015年農(nóng)業(yè)無人機(jī)銷量預(yù)計(jì)超過2千架，均價(jià)在8萬以上。較早布局農(nóng)業(yè)無人機(jī)應(yīng)用的企業(yè)極飛，高科新農(nóng)，北方天途等正在迎來發(fā)展風(fēng)口。除了這些前期低調(diào)布局的農(nóng)業(yè)無人機(jī)企業(yè)，A股農(nóng)機(jī)上市公司也開始了農(nóng)業(yè)無人機(jī)的布局，大疆新近發(fā)布的農(nóng)業(yè)無人機(jī)更是給市場添加了幾分熱鬧。
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農(nóng)業(yè)應(yīng)用中，植保機(jī)械化水平最低，農(nóng)業(yè)無人機(jī)帶來重要突破
農(nóng)業(yè)機(jī)械化耕種收中，農(nóng)藥噴灑，害蟲防護(hù)等農(nóng)業(yè)植保機(jī)械化應(yīng)用水平最低，目前僅為7%，農(nóng)業(yè)植保機(jī)械化水平低的原因在于傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)一直沒有好的機(jī)械化解決方案，而無人機(jī)植保應(yīng)用的出現(xiàn)將迅速扭轉(zhuǎn)這一切。
圖：主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平
主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平
目前農(nóng)業(yè)無人機(jī)植保占比為0.8%，行業(yè)仍處于早期起步階段。隨著農(nóng)業(yè)無人機(jī)技術(shù)的成熟，企業(yè)市場推廣力度的增加，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，無人機(jī)補(bǔ)貼政策的擴(kuò)大和落實(shí)等因素的促進(jìn)下，農(nóng)業(yè)無人機(jī)植保占比低的局面將很快被改變。
圖：2015年農(nóng)業(yè)植保現(xiàn)狀
2015年農(nóng)業(yè)植，F(xiàn)狀
相比傳統(tǒng)的人工或半機(jī)械化植保方式，無人機(jī)植保的優(yōu)勢明顯。無人機(jī)植保平均每小時(shí)作業(yè)可達(dá)50畝以上，是人工植保的50X；農(nóng)藥節(jié)省30-50%，相當(dāng)于為農(nóng)民每年節(jié)省農(nóng)藥支出300-500億元；無人機(jī)植保也大大降低了人工植保的成本。無人機(jī)植保除了這些經(jīng)濟(jì)上的好處外，植保效果也優(yōu)于人工，且環(huán)保安全，將會在農(nóng)業(yè)上得到快速普及。
行業(yè)規(guī)模測算，千億植保服務(wù)市場規(guī)模在望
目前中國農(nóng)用航空作業(yè)的水平顯著低于發(fā)達(dá)國家和世界平均水平，中國僅為2%，而美國，日本均超過50%，世界平均水平也在17%。這種情況的造成與我國農(nóng)地分散，南北差異顯著，農(nóng)戶小不無關(guān)系。
藍(lán)蓮花研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為兩大行業(yè)變革將掃清農(nóng)業(yè)無人機(jī)植保覆蓋的障礙。第一個(gè)因素是農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，2015年我國土地流轉(zhuǎn)面積占比已經(jīng)達(dá)到30.4%，土地的集中有助于提高農(nóng)地效率，農(nóng)田規(guī)模的擴(kuò)大，農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)為機(jī)械化打下基礎(chǔ)。第二點(diǎn)是農(nóng)機(jī)合作社的成長和植保機(jī)構(gòu)的發(fā)展壯大，2015年全國農(nóng)機(jī)合作社有5.4萬個(gè)，作業(yè)面積7.12億畝，農(nóng)機(jī)化服務(wù)收入為567億元。農(nóng)戶規(guī)模的擴(kuò)大，農(nóng)機(jī)合作社，供銷社等農(nóng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)對無人機(jī)植保較高的接受度，無疑會迅速帶動無人機(jī)植保市場的成長。
那么光無人機(jī)農(nóng)業(yè)植保的規(guī)模有多大？2015年我國農(nóng)作物耕地面積約24.8億畝，若假定無人機(jī)植保覆蓋面積分別達(dá)到30.4%，50%，每畝單次植保費(fèi)用10元，每年植保10次測算，無人機(jī)植保服務(wù)規(guī)模將分別達(dá)到754億元和1,241億元。
圖：無人機(jī)市場規(guī)模測算
來源：國家統(tǒng)計(jì)局，藍(lán)蓮花研究機(jī)構(gòu)，市場容量預(yù)估1為假定30.4%的植保面積覆蓋率，市場容量2為假定50%的植保面積覆蓋率 [資料截至：2016年3月1日]
而在無人機(jī)硬件銷售方面，我們預(yù)期到2020年行業(yè)保守估計(jì)銷售額在70億元左右，相比2015年極少的銷量和銷售額，我們認(rèn)為行業(yè)在2016年將迎來較大的爆發(fā)。
圖：農(nóng)業(yè)無人機(jī)硬件銷售額預(yù)估
來源：行業(yè)訪談，藍(lán)蓮花研究機(jī)構(gòu) [資料截至：2016年3月1日]
若比照傳統(tǒng)的農(nóng)機(jī)，我們可以發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)每年的銷售額在四千多萬，像逐漸飽和的拖拉機(jī)，收割機(jī)每年的銷售額仍然達(dá)到數(shù)百萬。農(nóng)業(yè)無人機(jī)價(jià)格的下降，功能的增強(qiáng)，從植保擴(kuò)展到授粉，施肥，播種等農(nóng)業(yè)多用途的拓展也將大大提高農(nóng)業(yè)無人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域。無人機(jī)作為高端農(nóng)機(jī)，農(nóng)田上的機(jī)器人，預(yù)期將會以更快的速度被市場所接受。
圖：2014年主要農(nóng)機(jī)銷量和銷售額統(tǒng)計(jì)
來源：國家統(tǒng)計(jì)局，農(nóng)技協(xié)會 [資料截至：2016年3月1日]
相比硬件銷售，長遠(yuǎn)來看無人機(jī)SaaS服務(wù)將會變得更為主流。與服務(wù)市場規(guī)模相比，硬件售賣空間有限，跟農(nóng)機(jī)合作社，供銷社合作提供直接向農(nóng)戶提供無人機(jī)農(nóng)業(yè)服務(wù)將是未來的發(fā)展方向，但在無人機(jī)硬件企業(yè)尚無法建立全國服務(wù)覆蓋前，硬件銷售仍然是主流方式。
除中國市場本身的市場容量和廣闊前景外，海外市場同樣值得期待。中國在無人機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)和制造優(yōu)勢，將有助于農(nóng)業(yè)無人機(jī)企業(yè)像消費(fèi)級市場一樣，全球市場擴(kuò)張機(jī)會仍然值得看好。
技術(shù)路線之分：油動VS電動；單旋翼VS多旋翼各有千秋
隨著農(nóng)業(yè)市場的引爆，市場上涌現(xiàn)了眾多農(nóng)業(yè)無人機(jī)企業(yè)。藍(lán)蓮花研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)360網(wǎng)站的植保無人機(jī)發(fā)現(xiàn)，僅在該網(wǎng)站上，提供農(nóng)業(yè)無人機(jī)銷售的企業(yè)數(shù)量就多達(dá)60家，其中技術(shù)門檻較低的多旋翼機(jī)型占多數(shù)，除少數(shù)幾家領(lǐng)先企業(yè)外，農(nóng)業(yè)無人機(jī)市場處于LOW，差，雜，散的局面，部分企業(yè)簡單組裝拼湊多旋翼植保機(jī)型即進(jìn)行售賣，植保效果，性能均存在隱患。
從市場上主流農(nóng)業(yè)無人機(jī)來看，根據(jù)動力系統(tǒng)和旋翼數(shù)量可以分為四大類，而油動多旋翼機(jī)型比較鮮見。市場上以電動多旋翼，電動單旋翼，油動單旋翼機(jī)型為主。像天翔，極飛，北方天途，羽人主打機(jī)型均屬于電動多旋翼，高科新農(nóng)則主打電動單旋翼，漢和，全豐則以油動單旋翼為主。
圖：主流農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)企業(yè)機(jī)型比較
來源：天翔，極飛，北方天途，羽人，高科新農(nóng)，漢和，全豐，以上機(jī)型僅代表企業(yè)的全部或部分機(jī)型，或有更新 [資料截至：2016年3月1日]
技術(shù)路線很難講孰優(yōu)孰劣，一般而言多旋翼機(jī)型技術(shù)門檻較低，單旋翼技術(shù)門檻較高；單旋翼更適合廣幅作業(yè)，多旋翼在小農(nóng)地上則更加靈活；成本上多旋翼機(jī)型優(yōu)于電動單旋翼，小于油動單旋翼；載重上面，多旋翼機(jī)型略遜色于單旋翼機(jī)型，電動機(jī)型不如油動機(jī)型。
作業(yè)效果上，單旋翼機(jī)型下沉氣流比較適用于植保，而多旋翼氣流相對紊亂，作業(yè)效果稍微遜色。油動機(jī)型雖然具有載重大，續(xù)航久的特點(diǎn)，但由于國內(nèi)小型油動發(fā)動機(jī)技術(shù)存在技術(shù)瓶頸，與日本雅馬哈的農(nóng)用飛機(jī)油動發(fā)動機(jī)有較大差距，在惡劣農(nóng)田環(huán)境下，油動機(jī)型有工作穩(wěn)定性的問題，亟待油動技術(shù)取得突破。
目前植保無人機(jī)多以手動或半自動的方式進(jìn)行植保服務(wù)，這主要受限于全自動飛控所需要的傳感器和定位技術(shù)將會增大植保機(jī)的成本，故一般以兩人配一機(jī)的方式進(jìn)行植保作業(yè)。另外受限于農(nóng)地面積，除了新疆等廣幅耕種的田地外，全自動服務(wù)在多數(shù)地方還派不上用武之地。當(dāng)然全自動植保服務(wù)是未來的技術(shù)趨勢，隨著北斗差分定位技術(shù)，傳感技術(shù)開始被先進(jìn)農(nóng)業(yè)植保機(jī)所廣為采用，無人機(jī)自動化植保無疑是未來的發(fā)展方向。
除了農(nóng)業(yè)無人機(jī)本身的飛行技能外，其上的任務(wù)設(shè)備植保裝備則是各有千秋，非專業(yè)人士和評測機(jī)構(gòu)很難辨別出來，這也就給農(nóng)業(yè)無人機(jī)的亂象提供了空間。一般而言扎根農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域較早的企業(yè)在任務(wù)設(shè)備上面比較有經(jīng)驗(yàn)積累，在植保效果上有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。
商業(yè)之爭：硬件售賣+植保服務(wù)齊飛
農(nóng)業(yè)無人機(jī)市場剛剛起步，但市場上已經(jīng)出現(xiàn)了各種不同的商業(yè)模式。總體而言農(nóng)業(yè)無人機(jī)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)硬件售賣和植保服務(wù)齊飛的階段。
我國農(nóng)業(yè)大戶規(guī)模和數(shù)量仍然偏小偏少，加上農(nóng)業(yè)無人機(jī)動輒數(shù)萬甚至數(shù)十萬以上的售價(jià)，除種糧大戶有直接的購機(jī)需求和能力外，農(nóng)業(yè)無人機(jī)的客戶也以農(nóng)機(jī)合作社，供銷社這些專業(yè)機(jī)構(gòu)為主。但隨著多旋翼機(jī)型價(jià)格的下降，中小農(nóng)戶購買無人機(jī)硬件的需求也將逐漸釋放出來。
與硬件銷售相比，植保服務(wù)顯得更加值得一博，植保服務(wù)可以為企業(yè)源源不斷貢獻(xiàn)收入，但無人機(jī)硬件企業(yè)提供植保服務(wù)的難點(diǎn)在于怎么在全國農(nóng)戶間建立強(qiáng)勢的品牌，取得農(nóng)戶的信任，并建立起覆蓋優(yōu)勢。極飛在植保服務(wù)模式上走得比較徹底，極飛并不售賣整機(jī)，而是直接售賣無人機(jī)植保服務(wù)。而高科新農(nóng)，北方天途等無人機(jī)企業(yè)在硬件售賣之外，也通過與當(dāng)?shù)刂脖C(jī)構(gòu)合作，探索植保服務(wù)的商業(yè)模式。其中無人機(jī)租賃也正在上升為可行的一個(gè)途徑。
就提供植保服務(wù)方面，加快與當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)機(jī)合作社，供銷社合作力度，跑馬圈地是農(nóng)業(yè)無人機(jī)企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。短期而言，全國性的農(nóng)業(yè)無人機(jī)植保服務(wù)品牌尚難建立，不同無人機(jī)企業(yè)憑借自己的技術(shù)和市場優(yōu)勢分割地盤的情況將會持續(xù)下去。
除了硬件售賣，植保服務(wù)外，主流農(nóng)業(yè)無人機(jī)企業(yè)均加強(qiáng)了無人機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。無人機(jī)飛手培訓(xùn)業(yè)務(wù)除了帶來直接的培訓(xùn)收入，作為購機(jī)的配送，售后服務(wù)外，培訓(xùn)業(yè)務(wù)也是擴(kuò)大旗下無人機(jī)銷量的布局。通過培訓(xùn)培養(yǎng)學(xué)員對旗下機(jī)型的熟悉和操作水平，進(jìn)而帶動銷售服務(wù)，甚至成立學(xué)員基金鼓勵(lì)學(xué)員植保創(chuàng)業(yè)，對業(yè)務(wù)提升也頗具想象空間。
硬件銷售，服務(wù)，培訓(xùn)之外，部分無人機(jī)企業(yè)也開始了基于無人機(jī)運(yùn)營管理平臺，探索農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)，空中農(nóng)業(yè)應(yīng)用之路，為農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，農(nóng)資電商，無人機(jī)SaaS服務(wù)留下了無限的想象空間。
群雄逐鹿農(nóng)業(yè)市場，短期內(nèi)一家獨(dú)大局面不會出現(xiàn)
農(nóng)業(yè)無人機(jī)的市場前景吸引了眾多公司的競逐。這里面既有扎根于農(nóng)業(yè)無人機(jī)應(yīng)用多年的企業(yè)，也有傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)企業(yè)的漫漫轉(zhuǎn)型之路，而諸如大疆這樣的消費(fèi)級無人機(jī)企業(yè)也嘗試從中分一杯羹。
在這些不同類型的企業(yè)中，較早涉足農(nóng)業(yè)應(yīng)用的企業(yè)農(nóng)業(yè)植保技術(shù)無疑具有領(lǐng)先和積累優(yōu)勢，但不足在于并未建立起足夠的市場壁壘和領(lǐng)導(dǎo)品牌；傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)企業(yè)中，不乏上市公司布局農(nóng)業(yè)無人機(jī)應(yīng)用，但從這些企業(yè)的進(jìn)度來看，仍需要1-2年的技術(shù)攻堅(jiān)和準(zhǔn)備；通航企業(yè)如德奧通航，投資漢和則頗有布局占位之感，大通航跟無人機(jī)作業(yè)畢竟還是兩個(gè)天地；大疆高調(diào)發(fā)布無人機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，但大疆能否玩轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)市場則有待觀察。
圖：不同類型企業(yè)的比較優(yōu)勢
來源：藍(lán)蓮花研究機(jī)構(gòu)綜合行業(yè)資料分析 [資料截至：2016年3月1日]
由于種糧大戶，農(nóng)機(jī)合作社，供銷社的分散性和地域性，不同類型企業(yè)的競爭下前期的市場結(jié)構(gòu)可能是分散的，領(lǐng)先無人機(jī)企業(yè)將各自割據(jù)一方。在這些企業(yè)中，我們更看好較早涉足農(nóng)業(yè)應(yīng)用的企業(yè)，這些企業(yè)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域耕耘多年，技術(shù)儲備和市場經(jīng)驗(yàn)積累較豐富，農(nóng)業(yè)植保市場覺醒之時(shí)，他們是最早的受益者。不看好傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)企業(yè)的機(jī)會，他們在農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域頗有步履蹣跚之感。
未來展望：農(nóng)田上的空中機(jī)器人
展望未來農(nóng)業(yè)將繼續(xù)趨于集中，機(jī)械化智能化程度將越來越高，而農(nóng)業(yè)無人機(jī)的功能也將在這個(gè)過程中不斷演化，越趨智能化和自動化，可隨時(shí)響應(yīng)農(nóng)戶的指令完成作業(yè)任務(wù)或進(jìn)行智能化自動化的植保服務(wù)。這個(gè)階段，無人機(jī)智能化運(yùn)營管理平臺的價(jià)值就凸顯出來，這個(gè)平臺將可為農(nóng)戶提供SaaS的服務(wù)，呼之即來，揮之即去。往更遠(yuǎn)看，農(nóng)業(yè)將是由機(jī)器人管理植守的領(lǐng)域，農(nóng)民這個(gè)角色將逐漸淡出在歷史的舞臺。
編輯：admin 最后修改時(shí)間：2017-09-05
