電子元器件行業(yè):紅富士九月才熟十月上市
上周蘋果舉行發(fā)布會,產(chǎn)品幾乎在發(fā)布前全部泄密曝光,但從常識看,蘋果好吃的季節(jié)不都是在9、10月嗎?萬物的規(guī)律還是應該遵循,種植的年份也分大小,明年預計將會是創(chuàng)新突破,強勢回歸的一年。這周各種爆料紛飛,但是上周的周報中我們已經(jīng)提示雙攝像頭、OLED、玻璃產(chǎn)業(yè)機會。芯片方面美國對于中興的鬧劇和解收場、武漢新芯確定DRAM 12寸廠建設、摩爾定律終結(jié),看似行業(yè)紛紛擾擾,但是作為發(fā)展周期長投資金額大的行業(yè),我們還是建議應該抓住主線:未來芯片行業(yè)全球成長看中國,中國發(fā)展短期看并購。上周我們參加了ADAS 與自動駕駛趨勢的論壇,發(fā)布近3萬字詳細紀要,今年依舊看好智能汽車領域,全年的投資主線虛擬現(xiàn)實、智能汽車,芯片國產(chǎn)化不變。
蘋果之后的創(chuàng)新在三方面,顯示、傳感器、外觀材料,明年將是強勢回歸的一年。芯片國產(chǎn)化的道路短期依舊看海外并購,長期芯片依舊是硅基的基礎決定摩爾定律失效后主要看中國發(fā)展。28日武漢新芯將動土新建12寸的 DRAM 廠,據(jù)公開新聞,在大基金的支持下,未來有望籌資240億美元,月產(chǎn)能目標30萬片。但是芯片行業(yè)的試錯成本高,目前三星16年 NAND 投片量484.5萬片,海力士249萬片、東芝/SanDisk 588萬片,美光/英特爾 319.5萬片,我們預計芯片國產(chǎn)化發(fā)展短期將利好設備、材料、及廠房建設行業(yè)。虛擬現(xiàn)實與智能汽車依舊是全年主推方面,從ADAS 到自動駕駛將徹底改造人類出行方式。張藝謀都表示可能拍VR 電影了!上周我們談到了內(nèi)容為王將是勝出關鍵,看好有內(nèi)容支持的 VR 設備和內(nèi)容的興起,游戲?qū)⒆钤绫蝗藗兘邮?之后就是電影。
關注股票組合:智能汽車組合:興民鋼圈、全志科技、先導智能、南洋科技、江海股份、華工科技、大唐電信;芯片組合:全志科技、太極實業(yè)、振華科技、同方國芯、中科創(chuàng)達、三毛派神、楊杰科技、三安光電等行業(yè)龍頭;安防運營:大華股份、中安消(停牌);虛擬現(xiàn)實組合:歌爾聲學、水晶光電、中茵股份、福晶科技和聯(lián)創(chuàng)電子等;準白馬:信維通信、欣旺達;軍工電子標的:振華科技
上周市場回顧:電子板塊上周漲2.65%,跑贏滬深300指數(shù)1.84個百分點,年初以來累計上漲-19.28%,跑輸滬深300指數(shù)4.99個百分點。上周子行業(yè)中半導體、元件、光學光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為3.67%、1.43%、3.15%、2.39%、2.12%。
編輯：admin 最后修改時間：2017-09-05
