半導體國產替代，兩大關鍵導火索！美媒為何眼紅了？
6月22日消息，據彭博社最新報道，美國實施一系列限制措施后，中國的芯片行業(yè)增長速度比世界上任何其他地方都要快。
來源：彭博社
據悉，平均而言，在過去四個季度中，每個季度里世界上增長最快的20家芯片行業(yè)公司有19家來自中國，而去年同期的這一數據為8家企業(yè)。而這些中國芯片行業(yè)公司的收入增長速度是阿斯麥等全球知名半導體企業(yè)的數倍。
中美摩擦萌發(fā)“種子”，國產替代“外溢”
顯然，美國政府近年來對華為等一些中國芯片行業(yè)龍頭企業(yè)實施制裁，一方面國內相關廠商苦不堪言，處處碰壁，一方面反而倒逼國內產業(yè)鏈廠商奮發(fā)圖強，自主研發(fā)，逐步建立自身的生態(tài)鏈及國產替代模式。
因此，中美貿易摩擦與科創(chuàng)板的設立催生了國產化2.0時代，助推形成真正的半導體投資和創(chuàng)業(yè)熱潮。
據中國半導體行業(yè)協(xié)會的數據顯示，6年前的2016年，我國芯片設計企業(yè)才僅突破1000家，但幾年之后就如同“開掛”。截至2021年，我國芯片設計企業(yè)已有2810家，比2020年的2218家增長了26.7%。除北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設計企業(yè)聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設計企業(yè)數量都超過100家。
當下，中國半導體行業(yè)已經有了技術沉淀和經驗積累的變化，這也在近兩年芯片企業(yè)的上市數量中得到體現(xiàn)。Wind數據顯示，2022年還未過半，半導體上市公司數量就達17家，數量超過2021年全年。
另外，科創(chuàng)板排隊的近40家企業(yè)內，就有將近20家涉足半導體領域，占比接近一半。顯然，已被資本市場掂量的公司能直接展示票價高低，而處于上市進程中的企業(yè)更能探究其在產業(yè)鏈條中的價值塑造。
就例如，寒武紀科技公司等中國公司的股票從今年的低點上漲了一倍多，而它們仍有增長空間。中國政府將繼續(xù)對相關行業(yè)進行投資，支持、資助國家科技龍頭企業(yè)，并提倡國產替代。
另一方面，不可否認的是，國內本土企業(yè)的崛起也已經引起了諸如蘋果等挑剔客戶的青睞，除了此前的京東方、聞泰、立訊、歌爾之外，據聞蘋果公司考慮將長江存儲科技公司作為iPhone閃存的最新供應商。
而根據中國半導體行業(yè)協(xié)會的數據，2021年中國芯片相關企業(yè)的總銷售額增長18%，達到創(chuàng)紀錄的超1萬億元人民幣。顯然，持續(xù)的芯片短缺正在削減全球最大的汽車和消費電子制造商的產量，這也對當地芯片制造商有利，幫助中國大陸供應商更容易進入國際市場，有時會為最暢銷的產品提供溢價，例如汽車和PC芯片。
無獨有偶，昨日，編者從韓媒也最新獲悉，5月份韓國從中國進口的芯片總額為24億美元，同比增長40.9%。盡管芯片也是韓國對中國的第一大出口產品，但現(xiàn)在韓國從中國進口芯片的增速（比出口）快得多，顯然，這跟中國全力推動芯片國產化有莫大關系。
又鑒于中國大陸企業(yè)積極的產能建設將提升他們在全球的影響力，中國芯片制造商有望在未來幾年通過汽車、消費電子產品和其他領域繼續(xù)實現(xiàn)收入增長。
兩大因素倒逼，人才仍是關鍵
如上所述，近年中國芯片行業(yè)公司飛速增長，而這也凸顯了華盛頓和北京之間的緊張關系對全球半導體產業(yè)產生了怎樣的影響。
編者認為，雖然國內半導體行業(yè)及國產芯片與歐美相比還有巨大鴻溝，但還是能夠感覺差距在縮小。從這幾年的事態(tài)發(fā)展經驗來看，“美式制裁”都是頗具靈活性的，一般而言，為了不損及美國廠商的利益，國內掌握好或相對成熟的技術，美國往往敞開大門，制裁都是專門針對國內一片空白的“卡脖子”領域。
因此，美媒方面的日！皯(zhàn)術捧殺”，也只不過是想吸引外界對“中國芯”崛起的關注，甚至是為了增加美國當局制裁策略的輿論壓力，謹防“一刀切”得太死板，也會逼著對手順勢崛起。
畢竟，回想起21世紀初時，一枚歐美芯片在國內市場的稀缺程度有多高？180納米、32個處理內核、把250萬個器件集成到一塊不到半個拇指大小的集成塊上，賣出去可以價值10億，F(xiàn)在看來的確是相形見絀了。
總的來說，編者也認為，從今往后，大趨勢也是中國追求供應鏈自給自足。當然，不僅是因為美國制裁，新冠疫情等因素也是非常關鍵的。
回顧2020年，額溫槍價格在疫情影響下暴漲。資料顯示，疫情期間額溫槍供求極度不平衡，平均價格翻了1倍以上，價格最貴的時候，原本90元一支的額溫槍，一度炒到了接近400元。
而疫情之下的剛需測溫產品，就需要用到紅外測溫SoC芯片，該芯片的作用是能夠讓溫度數值在測溫槍屏幕得到最終呈現(xiàn)。
晶華微的主要產品為基于高精度ADC的信號處理SoC解決方案。下游需求的結構性變動是晶華微近兩年業(yè)績快速增長的關鍵。
因此，這也帶動了上游紅外測溫信號處理芯片的量價齊升，而2020年晶華微收入翻了3倍以上，主要的貢獻正來自紅外測溫信號處理芯片。
換言之，疫情推動是晶華微可以快速發(fā)展的重要原因，而這只是國產芯片及廠商蓬勃發(fā)展的一個縮影，這幾年，有太多這樣的例子了。
縱然如此，上述兩大因素此次前后腳“上陣”，也只不過是國產替代主旋律發(fā)令槍響的直接導火索而已。
不過，編者也有隱憂，這幾年半導體、芯片企業(yè)數量、規(guī)模的快速增長，也意味著諸如IC設計人才的需求量急劇增加。鑒于全國每年畢業(yè)的優(yōu)秀IC設計人才可能只有1000-2000人，這也導致了IC企業(yè)往往最大的成本就是人。
2020年12月底，集成電路正式被設置為一級學科。這兩年，一些高校加快建立集成電路學院。去年4月，清華大學集成電路學院成立，加快培養(yǎng)集成電路緊缺高層次人才。去年7月，華中科技大學宣布未來技術學院、集成電路學院揭牌成立，北京大學集成電路學院舉行成立儀式。
不管如何，彌補人才缺口非一朝一夕，國內需要努力的地方還有很多。
編輯：ZQY 最后修改時間：2022-06-23
