最新預(yù)判！半導(dǎo)體下游主要終端需求及市場(chǎng)占比趨勢(shì)分析
導(dǎo)語(yǔ)：最新消息顯示，到2026年，汽車(chē)IC市場(chǎng)份額有望上升至10%。期間，汽車(chē)IC銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)13.4%，但通信和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域仍然是最大的應(yīng)用。此消彼長(zhǎng)，結(jié)合今年以來(lái)終端應(yīng)用上下游的供需情況，似乎也能得到一些啟發(fā)。
9月29日消息，IC Insights于日前發(fā)布了2022年麥克林報(bào)告的第三季度更新。此更新包括一個(gè)2020-2026年IC數(shù)據(jù)庫(kù)，該數(shù)據(jù)庫(kù)按主要產(chǎn)品類(lèi)型對(duì)IC市場(chǎng)進(jìn)行了細(xì)分，包括美洲、歐洲、日本、中國(guó)和亞太地區(qū)的消費(fèi)者，汽車(chē)、計(jì)算機(jī)、工業(yè)、通信和政府/軍事最終用途應(yīng)用。
圖1顯示，汽車(chē)IC市場(chǎng)份額自1998年以來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)，從當(dāng)年占IC總銷(xiāo)售額的4.7%增長(zhǎng)到2021年的7.4%。未來(lái)汽車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到8.5%和到2026年9.9%的百分比份額。這一增長(zhǎng)的核心是大量新傳感器、模擬設(shè)備、控制器和光電器件被整合到大多數(shù)新車(chē)中。此外，全球混合動(dòng)力和全電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)正在推動(dòng)這一預(yù)測(cè)增長(zhǎng)。
另外，在《汽車(chē)新聞》發(fā)布的一份報(bào)告中，2022年前三個(gè)月電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的急劇增長(zhǎng)使電動(dòng)汽車(chē)在美國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量中的份額達(dá)到約5%。在美國(guó)大約2.5億輛汽車(chē)和輕型卡車(chē)中，據(jù)估計(jì)只有1%是電動(dòng)的，但用戶(hù)的興趣和銷(xiāo)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)這些因素將導(dǎo)致汽車(chē)市場(chǎng)在2021-2026年的任何主要最終用途領(lǐng)域的復(fù)合年增長(zhǎng)率最高，為13.4%（圖2）。然而，鑒于其相對(duì)較小的規(guī)模，汽車(chē)IC領(lǐng)域的高增長(zhǎng)預(yù)計(jì)不足以顯著提升未來(lái)五年整個(gè)IC行業(yè)的增長(zhǎng)率。
此消彼長(zhǎng)，此前8月底，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，中國(guó)大陸個(gè)人電腦（包括臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦和工作站）出貨量1148.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降16%。臺(tái)式機(jī)（包括臺(tái)式工作站）和筆記本電腦（包括移動(dòng)工作站）分別下降了26%和10%。
從另一方面來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)下行及生產(chǎn)中斷的情況下，消費(fèi)和商用領(lǐng)域均受到需求疲軟的影響，導(dǎo)致其第二季度的出貨量分別下降19%和13%。
對(duì)此，Canalys分析師Emma Xu也坦言，對(duì)個(gè)人電腦廠商而言這是艱難的一個(gè)季度，市場(chǎng)跌幅高達(dá)16%，這是9年以來(lái)最嚴(yán)重的下降。由于嚴(yán)格的疫情管控措施，消費(fèi)者和商用需求均受到了沉重打擊。在商用領(lǐng)域，大型企業(yè)的跌幅最大。
實(shí)際上，消費(fèi)類(lèi)終端的疲軟，也一早就反饋到上游芯片環(huán)節(jié)。據(jù)外媒的最新消息，業(yè)內(nèi)人士透露，NAND閃存的價(jià)格將在2022年下半年進(jìn)一步下降，因?yàn)楣⿷?yīng)商處理過(guò)剩庫(kù)存的壓力越來(lái)越大。
據(jù)悉，NAND閃存芯片供應(yīng)商現(xiàn)在面臨四到五個(gè)月的庫(kù)存。今年下半年，芯片價(jià)格將迅速下降，季度價(jià)格降幅達(dá)到近20%。關(guān)鍵的是，NAND閃存價(jià)格可能會(huì)在2023年上半年繼續(xù)下滑。目前，供應(yīng)商對(duì)數(shù)據(jù)中心需求轉(zhuǎn)趨謹(jǐn)慎，終端市場(chǎng)整體需求依然低迷。
另一方面，SSD的庫(kù)存在整個(gè)PC供應(yīng)鏈中堆積。華碩電腦等品牌廠商自二季度以來(lái)庫(kù)存居高不下，并繼續(xù)向下調(diào)整SSD和其他組件的訂單。
總體而言，如編者此前報(bào)道，眼下，在存儲(chǔ)芯片、個(gè)人電腦處理器以及其他芯片領(lǐng)域，迅速出現(xiàn)了供大于求，但是與此同時(shí)，在汽車(chē)芯片、工業(yè)芯片等領(lǐng)域，半導(dǎo)體廠商還無(wú)法滿足客戶(hù)、建立穩(wěn)定的芯片供應(yīng)。
實(shí)際上，此前據(jù)中國(guó)臺(tái)灣省媒體也有反饋，汽車(chē)和工業(yè)芯片的供應(yīng)仍然緊張，而消費(fèi)類(lèi)芯片的庫(kù)存在整個(gè)供應(yīng)鏈中繼續(xù)堆積。
據(jù)悉，分銷(xiāo)商和下游設(shè)備供應(yīng)商持有的消費(fèi)類(lèi)IC庫(kù)存已經(jīng)達(dá)到了驚人的水平，而且消費(fèi)類(lèi)IC行業(yè)的幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)都處于庫(kù)存過(guò)剩的狀態(tài)。
換言之，在最好的情況下，消費(fèi)類(lèi)IC供應(yīng)商可能需要半年的時(shí)間來(lái)完成庫(kù)存修正。因此，2022年下半年消費(fèi)電子需求前景普遍悲觀。
有業(yè)內(nèi)消息人士透露，中國(guó)臺(tái)灣晶圓代工廠計(jì)劃在2022年下半年將價(jià)格持平，而顯示驅(qū)動(dòng)器IC和消費(fèi)電子應(yīng)用相關(guān)芯片的訂單被削減。
因此，此前臺(tái)積電、南亞科、穩(wěn)懋、友達(dá)、彩晶、力積電等中國(guó)臺(tái)灣指標(biāo)廠都放慢腳步，總計(jì)逾1,500億元（臺(tái)幣）的投資面臨遞延，加上美光、SK海力士等國(guó)際大廠也有意放緩?fù)顿Y，凸顯科技業(yè)景氣降溫。
回顧上半年以來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)需求持續(xù)減弱，三星、戴爾、LG等大廠紛紛下調(diào)訂單。另一方面，供需錯(cuò)配的行情使得芯片供應(yīng)在汽車(chē)、工業(yè)自動(dòng)化、AI大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域內(nèi)偏緊。最新數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺，預(yù)計(jì)到今年年底，全球汽車(chē)企業(yè)累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至382.94萬(wàn)輛。
不過(guò)，即便如此，此前也有跡象表明半導(dǎo)體的疲軟范圍正在擴(kuò)大。據(jù)聞美光科技工業(yè)企業(yè)和汽車(chē)廠商，成為最新一批削減芯片訂單的客戶(hù)。不過(guò)，目前還無(wú)法判斷，這些客戶(hù)到底是因?yàn)橹安少?gòu)量太高而進(jìn)行調(diào)整，還是因?yàn)樽约业南掠慰蛻?hù)需求下滑，而被迫削減訂單。
換言之，由于因素復(fù)雜，在目前的半導(dǎo)體市場(chǎng)疲軟中，很難分析到底是因?yàn)槌掷m(xù)的供應(yīng)鏈問(wèn)題，還是下游客戶(hù)的需求出現(xiàn)了暴跌。
當(dāng)然，最新消息顯示，8月芯片交期進(jìn)一步縮短，意味著全球芯片短缺進(jìn)一步緩解，但有些類(lèi)型的芯片仍然短缺，諸如Microchip、Infineon等廠商依然有供貨壓力。自今年6月以來(lái)，芯片交付周期開(kāi)始小幅縮短，表明市場(chǎng)供需缺口開(kāi)始縮窄。截至8月，已經(jīng)是芯片交付周期的連續(xù)第三個(gè)月縮短。不管如何，芯片交期若能回到10到14周，才是比較健康的狀態(tài)。
編輯：ZQY 最后修改時(shí)間：2022-09-29
