年出貨1.831億片！車載面板供不應(yīng)求，加碼300億+
近年來，汽車行業(yè)在“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”等新四化方面持續(xù)演進(jìn)，特別是隨著新能源車市場(chǎng)的不斷超預(yù)期發(fā)展，帶動(dòng)了車載顯示屏需求持續(xù)增長(zhǎng)。
眾所周知，車載顯示屏作為新能源汽車“人機(jī)交互”功能的核心器件，除了狀態(tài)顯示外還具備駕駛輔助、操控、娛樂等功能。從特斯拉率先在汽車上使用了大觸摸式的中控屏起，車載顯示屏就開始迎來了一系列革新。
深天馬車載面板供不應(yīng)求 330億元新建產(chǎn)線加碼車載顯示
近日，深天馬召開了2021年度股東大會(huì)，董事長(zhǎng)彭旭輝在會(huì)上指出，面對(duì)車載顯示市場(chǎng)，深天馬還是非常有競(jìng)爭(zhēng)力的，無論是新能源汽車還是傳統(tǒng)汽車，對(duì)于屏的數(shù)量以及面積都保持增長(zhǎng)，在這一塊市場(chǎng)，公司從2020年第2季度開始到現(xiàn)在一直都保持著全球出貨量第一的地位。
“深天馬在車載顯示方面會(huì)繼續(xù)加大資源的傾斜和投入，最大限度的滿足車載客戶的訂單需求。一些非晶硅的產(chǎn)能，包括LTPS產(chǎn)能，目前都在往車載應(yīng)用上去轉(zhuǎn)移，以支撐我們車載顯示產(chǎn)能的滿產(chǎn)滿銷。” 彭旭輝在股東大會(huì)上說道。
事實(shí)確實(shí)如此，為了進(jìn)一步鞏固公司在車載顯示方面的領(lǐng)先地位，近日深天馬豪擲330億元擬投建8.6代LCD新產(chǎn)線。公告顯示，該產(chǎn)線是一條月加工2250mm×2600mm 玻璃基板12萬張的第8.6代新型顯示面板生產(chǎn)線，主要應(yīng)用于車載顯示和IT顯示領(lǐng)域。本項(xiàng)目將與公司現(xiàn)有產(chǎn)線形成互補(bǔ)，加大規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，將強(qiáng)化公司在車載顯示業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)抓取能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，保持車載業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位。
據(jù)了解，深天馬從上世紀(jì)90年代就已經(jīng)開始布局車載顯示面板，目前已在車載顯示市場(chǎng)耕耘20多年,擁有從車載研發(fā)、制造、質(zhì)量、營(yíng)銷、供應(yīng)鏈管理等方面的專業(yè)團(tuán)隊(duì),打造了具有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的車載專業(yè)體系能力,并持續(xù)進(jìn)行全方位的整體系統(tǒng)性能力的優(yōu)化。目前，公司TFT車載顯示出貨量保持全球第一,頭部?jī)?yōu)勢(shì)明顯。
深天馬表示，公司車載客戶資源已涵蓋了中系、歐系、美系、日系、韓系等各大車廠,全球國(guó)際客戶(Top24Tier1)覆蓋率達(dá)92%，中國(guó)自主品牌(Top10)覆蓋率100%，同時(shí)公司目前也在積極助力新能源品牌客戶的主力量產(chǎn)車型的顯示解決方案需求。
車載面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分 尚未分出勝負(fù)
隨著汽車智能化的演進(jìn)，車載顯示面板向著大屏化、多屏化的趨勢(shì)發(fā)展。據(jù)了解，當(dāng)前一輛車的顯示屏主要包括中控顯示屏、儀表盤、抬頭顯示屏、后視鏡顯示屏、副駕駛及后座娛樂顯示屏、A柱顯示屏（側(cè)視屏）、車廂內(nèi)顯示屏等多種類型。
根據(jù)DIGITIMES Research數(shù)據(jù)顯示，2020年全球車載顯示屏出貨了1.41億片，預(yù)計(jì)2021年出貨將達(dá)1.831億片，較2020年成長(zhǎng)29.9%。展望未來5年，顯示器于汽車市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升，因此預(yù)估至2026年，全球車用顯示器出貨將達(dá)2.531億片，2021-2026年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)估為6.7%。
從具體的車載顯示類型來看，中控顯示屏約占整個(gè)車載顯示出貨量的52%，是所有車載顯示中出貨量占比最高的類型。其次是儀表盤，出貨量占比約33%左右。抬頭顯示屏和后視鏡顯示屏二者合計(jì)出貨量占比約5%左右，其他的顯示屏合計(jì)占比約10%左右。據(jù)了解，中控顯示器的出貨持續(xù)強(qiáng)勁，主要是因?yàn)榇钶d率提升，許多車款甚至搭載兩片中控顯示面板，其中一片是后座乘客用顯示器。
值得一提的是，雖然抬頭顯示屏和后視鏡顯示屏目前出貨量占比較低，但卻是未來車載顯示屏主要的增量來源。根據(jù)DIGITIMES Research的預(yù)測(cè)，二者2021-2026年將維持年均15%左右的高速增長(zhǎng)。據(jù)了解，抬頭顯示器的高度增長(zhǎng)主要是隨著新能源車的出貨增加，搭載率提升所致。
從Omdia統(tǒng)計(jì)的車載面板出貨量數(shù)據(jù)來看，目前車載面板行業(yè)仍然是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，雖然前6大面板廠商合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)70%，但是沒有出現(xiàn)一家獨(dú)大的情況。
從具體的出貨量排名來看，深天馬保持領(lǐng)先的地位，2021年上半年出貨量為1270萬片，同比增長(zhǎng)33.1%，市占率達(dá)13.9%。友達(dá)取代JDI以出貨量1190萬片，13%的市占率躍居第二位。緊隨其后的是JDI市占率為12.2%，暫時(shí)排名第三，不過其同比增長(zhǎng)率僅11.4%，是前十大廠商中同比增長(zhǎng)最少的公司。
雖然車載顯示面板具有較高的進(jìn)入門檻，但市場(chǎng)格局新變量正在醞釀中。事實(shí)上，由于汽車產(chǎn)業(yè)化變革所帶來的增量市場(chǎng)空間較大，眾多廠商都想從中分一杯羹，未來誰能從中脫穎而出還不好說。不過現(xiàn)在，眾多面板廠商都在車載屏領(lǐng)域加大投入。
臺(tái)灣廠商方面，群創(chuàng)表示公司目前已具備整合式座艙顯示系統(tǒng)的開發(fā)能力，目前已取得特斯拉、積架、BMW、福特、保時(shí)捷、通用（GM）及中國(guó)大陸一線車廠訂單。公司看好20吋以上一體化車用顯示面板需求，并認(rèn)為未來五年都將呈高速成長(zhǎng)；友達(dá)為全球車用顯示器領(lǐng)導(dǎo)廠商，在汽車原廠的出貨量?jī)H次于深天馬，排名居第二。據(jù)了解，友達(dá)已將旗下自主開發(fā)的直下式Mini LED背光源大尺寸顯示技術(shù)面板導(dǎo)入車用市場(chǎng)，鎖定車載中控臺(tái)與儀表盤市場(chǎng)。
除了臺(tái)灣廠商外，國(guó)內(nèi)面板雙雄TCL科技和京東方也在車載屏領(lǐng)域加大投入。TCL科技雖然起步較晚，但擁有高世代線LTPS優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，在車載業(yè)務(wù)具備了實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)。2021年12月3日，TCL科技公告將在武漢投資150億元擴(kuò)建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線（t5），生產(chǎn)車載等中小尺寸高端顯示產(chǎn)品。京東方在2021年10月28日公告，公司將在成都投資25億元建設(shè)車載顯示基地，主要產(chǎn)品為TFT-LCD車載顯示模組，產(chǎn)品尺寸覆蓋5英寸-35英寸，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)車載顯示屏約1440萬片。
手機(jī)銷量下滑 車載顯示為面板廠商帶來增量空間
受疫情的影響，消費(fèi)者信心不足，手機(jī)等終端市場(chǎng)需求仍持續(xù)下滑，相關(guān)廠商陸續(xù)傳出廠商砍單的消息。據(jù)天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤透露，中國(guó)主要安卓手機(jī)品牌今年迄今已削減約1.7 億部訂單，約占原2022年全球出貨計(jì)劃的20%。此外，據(jù)《日經(jīng)亞洲》的報(bào)道，蘋果也調(diào)整了今年iPhone SE的訂單量，訂單削減幅度達(dá)到了20%。
手機(jī)需求的疲軟除了一系列砍單消息外，最新的出貨量也可以驗(yàn)證。據(jù)IDC的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量為7500萬臺(tái)，同比下降了13.7%。
與手機(jī)出貨量持續(xù)疲軟相對(duì)比的是，新能源汽車銷量繼續(xù)保持了高增長(zhǎng)。工信部的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別完成了129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長(zhǎng)1.4倍，幅度超過了2019年的全年水平。值得一提的是，目前新能源汽車的市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到了19.3%，同比增長(zhǎng)11.4%，較2021年全年提高了5.9%。
在新能源汽車網(wǎng)絡(luò)化、電動(dòng)化、智能化、共享化等新四化推動(dòng)下，為了滿足車輛使用者對(duì)娛樂、安全、信息交互等功能的體驗(yàn)需求，車載顯示市場(chǎng)不僅保持持續(xù)成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而且“多屏+大屏+高清”趨勢(shì)更加明顯，新能源汽車將驅(qū)動(dòng)屏幕應(yīng)用技術(shù)快速迭代升級(jí)。
從造車新勢(shì)力的車載顯示來看，蔚小理都選擇多屏和大屏作為中控和儀表的配置。其中，蔚來通過中控屏、數(shù)字儀表和后排HDR多功能控制屏實(shí)現(xiàn)三屏交互；小鵬則采用常規(guī)的中控屏和儀表屏；理想ONE則是采用四聯(lián)屏的交互方式，可實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸控等多種功能。
編輯：ZQY 最后修改時(shí)間：2022-07-15
