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泰國，佛教之國。人們對這個國家的印象還停留在其特有的文化娛樂活動，以及當(dāng)?shù)馗魇礁鳂拥穆糜尉包c、風(fēng)景宜人的海灘島嶼、豐富可口的美食料理。
然而，泰國還有鮮為人知的另一面。泰國的汽車產(chǎn)業(yè)在東南亞排名第一，在世界排名第十，年產(chǎn)量超過200萬輛，超過比利時、加拿大、英國、意大利、捷克和土耳其等國，有“亞洲底特律”之稱。Counterpoint在其最新報告表示，泰國是東南亞主要的區(qū)域汽車制造中心，該國Q1電動汽車銷量占到了整個東南亞的79%。
那我們不禁要問，泰國的汽車制造產(chǎn)業(yè)為何如此強(qiáng)勢？里面蘊(yùn)藏著什么樣的機(jī)會？對我們國內(nèi)汽車半導(dǎo)體業(yè)者又有哪些啟發(fā)？
日系車企主導(dǎo)泰國汽車市場
根據(jù)Marklines統(tǒng)計，2022年，東盟國家汽車產(chǎn)銷總量分別達(dá)到438萬輛和343萬輛，同比增長23.9%和22.7%，是全球第五大和第六大汽車產(chǎn)銷國（地區(qū)）。作為東盟第一大汽車生產(chǎn)和出口國家，泰國產(chǎn)銷分別為188萬輛和89萬輛，分別同比增長11.7%和12.6%，汽車出口超過100萬輛，占國內(nèi)產(chǎn)量超過一半。
泰國的汽車工業(yè)始于上世紀(jì)60年代，經(jīng)過60余年的發(fā)展，泰國形成了非常完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，被外界譽(yù)為“亞洲底特律”。據(jù)了解，在零部件供應(yīng)上泰國有近700家一級汽車供應(yīng)商，汽車制造本土零部件采購率高達(dá)98%。此外，泰國政府對汽車工業(yè)的政策支持不遺余力。
2022年8月，泰國政府批準(zhǔn)了兩項新的稅收優(yōu)惠政策，以促進(jìn)電動汽車的推廣，并助力泰國打造東南亞電動汽車生產(chǎn)中心。泰國批準(zhǔn)自去年10月1日至2025年9月30日期間注冊使用的純電動汽車的年度道路通行稅減免80％。此外，泰國政府還批準(zhǔn)從去年起至2025年5月底，免征在本地免稅區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)組裝或制造的部分電動汽車的關(guān)稅，并將進(jìn)口動力電池視為當(dāng)?shù)刂圃斐杀荆ㄗ罡邽殡妱悠嚵闶蹆r的15％）免征關(guān)稅。此前，為鼓勵民眾購置電動汽車，泰國政府已大幅降低電動汽車消費(fèi)稅。
作為東盟地區(qū)最大的汽車生產(chǎn)國，泰國汽車生產(chǎn)長期由日本汽車制造商主導(dǎo)。日系車在泰國市場經(jīng)營幾十年，市場份額超過90%。Toyota Motor Thailand(TMT)的數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國汽車銷量分廠商來看，豐田(含Lexus)同比增長20.5%達(dá)288,809輛，市場占有率為34.0%，排名首位。其次為五十鈴增長15.4%達(dá)212,491輛，本田下降6.6%至82,842輛，三菱增長6.8%達(dá)50,385輛，福特增長34.7%達(dá)43,628輛。
泰國電動化轉(zhuǎn)型，電動汽車銷量井噴
由于電動化轉(zhuǎn)型緩慢的日本車企占主導(dǎo)地位，在全球汽車工業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的過程中，泰國的步伐一直相對滯后。
不過，近年來隨著新能源汽車的興起，泰國政府將電動車行業(yè)作為國家發(fā)展戰(zhàn)略的一部分，計劃到2025年將泰國國內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)量擴(kuò)大至25萬輛，到2030年將新能源汽車產(chǎn)量擴(kuò)大至75萬輛，相當(dāng)于泰國國內(nèi)汽車產(chǎn)量的30%，最終將泰國打造成東盟，甚至亞洲新能源汽車的制造中心和出口基地。這就是著名的“30·30”政策。
為了實現(xiàn)到2030年電動汽車普及率達(dá)到30%的目標(biāo)，泰國為每輛電動汽車提供2057美元至4409美元的補(bǔ)貼，以幫助從汽油車轉(zhuǎn)向電動車。在泰國，投資至少50億泰銖（約1.46億美元）生產(chǎn)電動汽車的企業(yè)可以在3至8年內(nèi)免繳20%的企業(yè)稅。對電動汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)的額外激勵措施，可在5年內(nèi)享受50%的稅率折扣。此外，泰國為電動汽車提供稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼，包括降低高達(dá)40%的進(jìn)口關(guān)稅。
得益于泰國政府強(qiáng)有力的電動車政策，在2021年到2022年期間，泰國實現(xiàn)了電動汽車銷量從2,000輛到13,454輛的跨越，同比增速高達(dá)588.5%。據(jù)《泰國民意報》報道，泰國純電動汽車市場呈跳躍式發(fā)展，目前行業(yè)對于2023年的電動車年銷量預(yù)測超過5萬輛。泰國Autolife數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，泰國電動車總銷量已超3.17萬輛。
在2023年1-6月的泰國電動車銷量榜中，比亞迪以1.12萬輛的銷量排名第一，哪吒以5955輛位列第二；銷量前十的品牌中，中國車企占八席。此時距離比亞迪、哪吒等官宣登陸泰國市場，僅僅過去不到一年時間。
中國車企深度布局泰國汽車市場
近幾年，在中國z府鼓勵新能源車增長的政策支持下，大量車企和本土初創(chuàng)企業(yè)紛紛涌入新能源汽車制造行業(yè)，短期內(nèi)大量的投資導(dǎo)致中國國內(nèi)電動汽車行業(yè)迅速走入激烈的競爭之中。面對日益嚴(yán)重的現(xiàn)實問題，中國汽車制造商開始轉(zhuǎn)向到境外投資建廠，試圖通過占領(lǐng)其他國家的市場來緩解內(nèi)部帶來的巨大壓力。而隨著越來越多中國車企海外發(fā)展提速，泰國正成為中國新能源車布局新高地。
公開資料顯示，目前上汽、長城已經(jīng)在泰國擁有全工藝工廠，比亞迪的泰國工廠也在3月份奠基動工，奇瑞、長安也在官方層面透露了在泰國建廠的計劃。新勢力中，哪吒泰國工廠也在今年3月份奠基動工。
泰國電動車配套產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即
泰國汽車產(chǎn)業(yè)集中在曼谷周邊，包括大城、佛統(tǒng)、春武里、羅勇、北柳、呵叻與巴真府七府。泰國汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈完整，產(chǎn)業(yè)鏈上游有18家汽車制造廠，相關(guān)從業(yè)人員達(dá)10萬人。其次是規(guī)模較大的一級零配件供應(yīng)商，總計約700家，相關(guān)的從業(yè)人員約45萬，超過60%由外資主導(dǎo)。全球百大零配件供應(yīng)商中，有超過半數(shù)的在泰國設(shè)立分公司或工廠，其中日系供應(yīng)商就占28家，例如電裝、愛信精機(jī)、矢崎等，此外博世、大陸集團(tuán)、佛吉亞、江森自控、采埃孚等歐美供應(yīng)商也紛紛進(jìn)軍泰國市場。供應(yīng)鏈的底端則是規(guī)模較小的二級和三級零配件供應(yīng)商，總數(shù)超過1700家。
泰國原有的產(chǎn)業(yè)鏈主要以服務(wù)燃油車為主，因此對中國企業(yè)而言除整車外，在電動車產(chǎn)業(yè)鏈與服務(wù)上可以參與的機(jī)會也很多。
動力電池制造方面，泰國政府支持和補(bǔ)貼大型電池生產(chǎn)設(shè)施，正在優(yōu)先支持那些替產(chǎn)能超過8GWh的工廠提供資金投資。寧德時代、蜂巢能源、上汽集團(tuán)等中國動力電池生產(chǎn)商紛紛在泰國設(shè)廠。
泰國電動車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，到2022年12月底，泰國總共只有3700多個公共充電樁，車樁比約為30:1。截至2022年底，我國國內(nèi)車樁比為2.5：1，而工信部的目標(biāo)是“2025年實現(xiàn)車樁比2：1，2030年實現(xiàn)車樁比1:1”。
由此可見，泰國充電樁的發(fā)展空間頗大，不過相應(yīng)的供應(yīng)鏈亟待建立和完善。
泰國汽車半導(dǎo)體的機(jī)會涌現(xiàn)
在雄心勃勃的“30·30”政策背景下，泰國電動車產(chǎn)業(yè)迎來飛速發(fā)展，而智能電動汽車對半導(dǎo)體的需求巨大。從數(shù)據(jù)上看，一輛傳統(tǒng)燃油車大致需要100-200個半導(dǎo)體芯片，電動車在此基礎(chǔ)上數(shù)量要翻一倍，而一輛智能化水平較高的純電動汽車甚至需要800-1000個芯片。就價值量來看。電動車單車半導(dǎo)體器件價值量約在1500~2000美元，是傳統(tǒng)汽車單車價值量的3~4倍。
在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈遷移的過程中，東南亞地區(qū)一直被賦予承接全球第四次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的厚望中。實際上，東南亞國家在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中也占有突出地位，在全球芯片測試和封裝市場中所占份額高達(dá)27％。由此可見，泰國汽車工業(yè)的發(fā)展擁有得天獨厚的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢。
泰國是全球排名第13位電子產(chǎn)品和零部件制造基地。由于日系車企主導(dǎo)泰國汽車市場，其配套的上游半導(dǎo)體企業(yè)也以日韓半導(dǎo)體企業(yè)為主。索尼、羅姆、三星、村田、東芝、京瓷等都在泰國建立了Fab。此外，恩智浦、西部數(shù)據(jù)、微芯科技也在泰國有廠房。泰國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要強(qiáng)于硬盤生產(chǎn)，目前是世界第二大硬盤出口和生產(chǎn)國，但近年來也在更多相關(guān)企業(yè)布局下實現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多元化。
隨著泰國汽車工業(yè)尤其是電動車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，泰國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特別是汽車半導(dǎo)體將得到強(qiáng)有力的終端支撐，有望在如今全球半導(dǎo)體角逐中分的一杯羹。
Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，東南亞2023 年Q1乘用電動車銷量同比增長近 10 倍，純電動汽車銷量所占乘用車總銷量份額從一年前的 0.3% 猛增至 3.8%。其中，泰國占據(jù)了東南亞國家超過 75% 的純電動車銷量。
此外，在東南亞市場銷售的純電動乘用車中，中國車企占據(jù)了近 75% 的市場份額。中國車企“扎堆”泰國市場，除了已在泰國汽車市場深耕10年的上汽名爵，長城汽車、比亞迪、哪吒等中國車企也紛紛赴泰開拓市場。
泰國電動車的業(yè)務(wù)機(jī)會，不僅僅在于電動車市場的井噴，其帶來的實實在在的機(jī)遇存在于電動車產(chǎn)業(yè)鏈上下游諸多領(lǐng)域，充電樁、動力電池、汽車半導(dǎo)體等前景廣闊，市場空間巨大，值得關(guān)注。
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