2022年6月半導體市場行情監(jiān)測報告
半導體行情速遞
行業(yè)風向標
【半導體市場增長】2022年全球半導體市場預計增長16.3%，達到6460億美元（WSTS）
【半導體銷售額微增】4月全球半導體銷售額環(huán)比微增0.7% 中國、歐洲略有下降（SIA）
【晶圓代工營收增長】預計2022年全球晶圓代工營收同比增長20%至1300億美元（機構(gòu)）
【IC產(chǎn)量下降】5月集成電路產(chǎn)量同比下降10.4%（國家統(tǒng)計局）
【IC進口下降】今年前5月集成電路進口數(shù)量同比下降10.9%（海關(guān)總署）
【驅(qū)動IC大砍投片量】液晶電視面板價格跌破成本價 傳驅(qū)動IC廠商大砍晶圓投片量
【晶圓代工產(chǎn)能緩解】晶圓代工產(chǎn)能預計Q3緩解，供應鏈限制在于封測和材料環(huán)節(jié)（IDC）
【PMIC面臨壓力】下半年電源管理芯片需求分化，中小廠商面臨去庫存壓力
【代工廠轉(zhuǎn)到汽車電子】IDC預估非蘋果類PC量價齊跌，代工廠紛紛轉(zhuǎn)道汽車電子
【設備交期延長】半導體設備交期面臨延長至18到30個月，主要沖擊將發(fā)生在明年（集邦）
【手機出貨量下降】5月國內(nèi)市場手機出貨量2080.5萬部，同比下降9.4%（中國信通院）
【汽車銷量下降】2022年1-5月，汽車行業(yè)銷量預計完成945.73萬輛，同比下降13.11%（中汽協(xié)）
【TWS耳機出貨量增長】2022 年第一季度全球TWS耳機出貨量達6820萬部，同比增長 17%
【可穿戴設備首次下滑】2022Q1全球可穿戴設備出現(xiàn)首次下滑 同比降幅3%（IDC）
【折疊屏手機增長】2022年第一季度，折疊屏智能手機總出貨量為222萬部，較去年同期增長571%（DSCC）
標桿企業(yè)動向
【意法半導體】格芯和意法半導體正就在法國建造半導體工廠進行談判（彭博）
【高通】“橫插一腳”！高通或?qū)⒃贏RM IPO中入股，不排除全盤收購
【大陸集團】大陸集團入股魔視智能，共推自動駕駛技術(shù)量產(chǎn)落地
【緯湃科技】緯湃科技攜手英飛凌共同推進碳化硅功率半導體
【采埃孚】采埃孚聯(lián)合梅賽德斯-奔馳，推出電動卡車取力模塊eWorX
【英特爾】客戶砍單，庫存積壓，英特爾PC芯片銷售前景不妙（彭博社）
【西部數(shù)據(jù)】西部數(shù)據(jù)或?qū)⒎植痖W存和硬盤業(yè)務（路透社）
【三星】三星李在镕與英特爾基辛格會面商討芯片合作（韓媒）
【臺積電】預計2025年前HPC均為臺積電最強勁增長平臺
【富士康】預計2025年底富士康將占據(jù)全球電動汽車市場5%的份額
【鴻！盔櫤＼囕d充電器碳化硅預計2023年量產(chǎn) MCU估2024年投片
【昇維旭】深圳國資50億成立昇維旭，任命坂本幸雄為首席戰(zhàn)略官
【寧德時代】寧德時代第三代CTP技術(shù)——麒麟電池正式發(fā)布，可實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航
【速騰聚創(chuàng)】速騰聚創(chuàng)獲得一汽紅旗多款全新車型定點，2023年起量產(chǎn)
【字節(jié)跳動】字節(jié)跳動招募SoC設計/驗證人力，芯片研發(fā)或步入新階段
新能源汽車
2022年5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.6萬輛和44.7萬輛，同比均增長1.1倍。新能源汽車市場占有率達到24%，其中乘用車為26.3%。
2022年1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，同比均增長1.1倍。
智能手機
2022年5月，智能手機出貨量2055.9萬部，同比下降9.1%。1-5月，智能手機出貨量1.06億部，同比下降27.0%。
PC
2022年第一季度，包括臺式機、筆記本電腦和工作站在內(nèi)的傳統(tǒng)PC全球出貨量達到8050萬部，同比降低5.1%。
全球PC出貨量
光伏
5月光伏新增裝機6.83GW，同比增長141.34%。1-5月光伏累計新增裝機23.71GW，同比增長139.25%。
可穿戴設備
2022年第一季度全球可穿戴設備市場總出貨量為1.053億部，同比下降3%。
2022年第一季度蘋果以30.5%的市場份額排名第一，同比增長6.6%。主要是Apple Watch功勞，其中Apple Watch SE出貨量超過200萬臺，幾乎完成蘋果當初給予的市場要求；三星以10.3%的份額排名第二，同比下滑9.9%，但是旗下Galaxy Watch 4系列繼續(xù)保持暢銷，本季度內(nèi)增長了32.7%。華為以7.3%的市場份額排名第四，同比下滑10.8%。
2022年第一季度中國可穿戴設備市場出貨量為2584萬臺，同比下降7.5%。
耳戴設備市場2022年第一季度出貨量1596萬臺，同比增長3.5%；真無線耳機保持同比增長3.2%。手表市場2022年第一季度出貨量716萬臺，同比下滑15.3%。其中成人手表386萬臺，同比下降1.7%；兒童手表出貨量330萬臺，同比下降27.2%。手環(huán)市場2022年第一季度出貨量263萬臺，同比下降33.6%
半導體龍頭市場策略動態(tài)監(jiān)測
機遇與挑戰(zhàn)
機遇
機會1：深圳加快建設電子元器件和集成電路國際交易中心
深圳市人民政府印發(fā)《關(guān)于進一步促進深圳工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)增長提質(zhì)量的若干措施》。文件提到，支持企業(yè)開拓國際市場。加快建設電子元器件和集成電路國際交易中心，促進關(guān)鍵元器件供應量價穩(wěn)定；深化跨境電商綜合試驗區(qū)建設，持續(xù)推進獨立站、公共海外倉等國際營銷體系建設，開展倉儲配送、營銷推廣、售后維修等本土化運營。
機會2：美調(diào)整對華關(guān)稅考慮“所有選項”
美國總統(tǒng)拜登表示，他正在考慮取消特朗普在2018年和2019年對價值數(shù)千億美元的中國商品加征的部分關(guān)稅。拜登政府眼下正設法給通脹降溫，一些行業(yè)組織也呼吁削減關(guān)稅，以降低企業(yè)和消費者的成本。美國副貿(mào)易代表莎拉·比安基說，拜登政府正在考慮“所有選項”，審查美國對中國進口商品關(guān)稅可能作出的調(diào)整，包括關(guān)稅減免以及開展新的貿(mào)易調(diào)查，把重點轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略關(guān)切領(lǐng)域。
機會3：國常會：進一步釋放汽車消費潛力，支持新能源汽車消費
國務院常務會議確定加大汽車消費支持的政策。會議強調(diào)，要進一步釋放汽車消費潛力：一是活躍二手車市場，促進汽車更新消費。二是支持新能源汽車消費。三是完善平行進口政策，支持停車場建設。政策實施預測今年增加汽車及相關(guān)消費大約2000億元。
機會4：車載激光雷達市場正在快速成長
受益于乘用車輔助駕駛功能發(fā)展及Robotaxi持續(xù)開城運營，車載激光雷達市場規(guī)模有望自2021年4.6億元增長至2025年54.6億元，實現(xiàn)85.7%的年復合增長率。從商業(yè)模式來看，汽車供應鏈中主機廠的參與度逐漸加深為激光雷達企業(yè)帶來了直接與主機廠合作的機會，不同廠商依據(jù)自身實力選擇不同的服務策略，逐步向Tier 1供應商靠攏，為主機廠提供整套感知解決方案。
機會5：多家手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商與車企抱團，“快節(jié)奏基因”加速融入新能源汽車市場
前有多家車企購買鋰礦并與動力電池企業(yè)合資建廠，后有手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商以零部件、系統(tǒng)供應商等身份與車企深度綁定。以華為、蘋果為代表的兩家手機終端品牌，不約而同地選擇以車載操作系統(tǒng)供應商的身份扎根市場。此外，立訊與奇瑞結(jié)緣，三安光電攜手理想汽車成立蘇州斯科半導體。
挑戰(zhàn)
挑戰(zhàn)1：美正調(diào)查中企規(guī)避制裁行為，將考慮列入實體清單
美國商務部長表示，拜登政府正調(diào)查中國企業(yè)逃避美國制裁的行為，并考慮將新的中國公司加入出口管制實體清單。美國在特朗普執(zhí)政時期把華為、中芯國際、大疆接連列入實體清單，拜登上臺延續(xù)此種做法，并在去年11月以國安和外交疑慮為理由，把數(shù)十家中企新加入實體清單中。接著去年12月，美國商務部再把中國人民解放軍軍事科學院軍事醫(yī)學研究院和旗下11家研究機構(gòu)，也納入清單。
挑戰(zhàn)2：中國臺灣第二次嚴查陸企挖角
中國臺灣地區(qū)“法務部調(diào)查局”認為，中國大陸企業(yè)違法挖角中國臺灣地區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)人才已嚴重影響國際競爭力！罢{(diào)查局”5月23日至26日發(fā)動第二波同步偵辦行動，包括聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)新等十家陸資在臺辦公室及子公司負責人被約談，共約談近70人。
挑戰(zhàn)3：俄羅斯限制氖、氦等惰性氣體出口，禁令將實施至今年底
俄羅斯已限制芯片生產(chǎn)必須使用的氦、氖等惰性氣體，首當其沖者非美國和日韓、荷蘭等國的相關(guān)廠商莫屬。這將使得全球芯片荒的問題更加惡化。
挑戰(zhàn)4：美限制美國芯片廠對華投資
一由美國跨黨派議員組成的團體周一表示，他們已就一項提案達成一致，該提案將賦予美國政府更廣泛的權(quán)力，以限制美國對中國的數(shù)十億美元的投資。這項提案是未來某更廣泛意義上的法案的一部分，并且該提案和美國對華半導體投資密切相關(guān)。
挑戰(zhàn)5：模擬芯片景氣度今年下半年恐急轉(zhuǎn)直下
日前市場傳聞模擬芯片巨頭德州儀器向客戶發(fā)出通知，提示下半年供需失衡狀況將會緩解，業(yè)界擔憂電源管理芯片（PMIC）行情將首當其中出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。臺媒援引業(yè)內(nèi)人士消息稱，目前模擬芯片供需大體維持平衡，客戶需求確實有所下降，下游系統(tǒng)廠商對補庫存出現(xiàn)觀望情緒。
挑戰(zhàn)6：半導體產(chǎn)業(yè)上行周期將在今年上半年告終，下半年無旺季效應支撐
就今年周期來看，野村提醒，7、8月將有更多半導體股出現(xiàn)獲利比市場預期差的情況，以智能手機、筆電、電視等一般消費性電子產(chǎn)品為主的公司將首先出現(xiàn)獲利修正，伺服器、云端、車用半導體等現(xiàn)在仍可受惠于市況緊俏，但隨供給逐步平衡后，相關(guān)訂單或?qū)⒊霈F(xiàn)波動。通膨、消費力下降、以及企業(yè)支出下滑等也是潛在不利因子。
廠商芯品動態(tài)
【MCU】TI推出全新低功耗 Bluetooth?無線 MCU——CC2340 系列，以優(yōu)秀的射頻和低功耗表現(xiàn)賦能高性價比藍牙市場
【模塊】英飛凌推出基于1700 V TRENCHSTOP? IGBT7芯片的EconoDUAL? 3模塊，大幅提升逆變器的功率密度
【MPU】瑞薩電子推出高性能的RZ/T2M電機控制微處理器單元（MPU），應用于交流伺服驅(qū)動器和工業(yè)機器人等領(lǐng)域
【MOSFET】意法半導體推出40V STripFET F8 MOSFET晶體管，具備更好的節(jié)能降噪特性
【DSC】Microchip 推出以AUTOSAR就緒的dsPIC33C數(shù)字信號控制器（DSC）為中心的全面生態(tài)系統(tǒng)，簡化汽車設計
【處理器】恩智浦推出S32汽車平臺全新產(chǎn)品組合S32Z和S32E 實時處理器系列，助力實現(xiàn)新一代軟件定義汽車
【控制器】安森美發(fā)布10BASE-T1S控制器新品，推進工業(yè)以太網(wǎng)發(fā)展
【TVS】Vishay 推出采用SMC（DO-214AB）封裝的新系列表面貼裝TRANSZORB? 雙向瞬態(tài)電壓抑制器（TVS）---SMC3KxxxCAHM3_A，可用于汽車、工業(yè)和通信應用
【驅(qū)動IC】東芝宣布在其TCK42xG系列MOSFET柵極驅(qū)動IC產(chǎn)品中，新增五款適用于可穿戴設備等移動電子設備的產(chǎn)品
【電感器】TDK開發(fā)出了新型TFM201208BLE系列電感器，用于優(yōu)化空間有限的智能手機電源電路
【功率模塊】比亞迪半導體推出1200V 1040A SiC功率模塊
【MCU】復旦微電子推出基于ARM cortex M0內(nèi)核的FM33LE0系列MCU產(chǎn)品家族
【射頻開關(guān)】豪威集團發(fā)布超高耐壓天線調(diào)諧器和Sub-6G射頻開關(guān)
【驅(qū)動IC】納芯微最新推出非隔離高壓半橋驅(qū)動芯片NSD1624，可用于驅(qū)動MOSFET/IGBT等各種功率器件
【車載CIS】思特威推出車規(guī)級全高清CIS新品SC220AT，賦能高端車載傳感器應用
6月華強云平臺烽火臺數(shù)據(jù)
編輯：ZQY 最后修改時間：2022-07-15
