給廣汽電動車+超級充換電中心算一筆賬
芯片制造的極高的制造條件，使得過去我國車載芯片不得不依賴進口，而疫情爆發(fā)以來，隨著海外芯片廠商相繼停工，導致全球缺芯愈演愈烈。而在新能源汽車需求高速增長，進一步帶動元器件需求。缺芯問題成為當前車廠供應最大的障礙。
半導體供應鏈掣肘，廣汽新能源汽車產銷受阻
從2021年1月份起，新能源汽車月銷量同比顯著增長，且產銷均刷新了當月歷史記錄，12月更是床下歷史新高。2021年，新能源汽車產銷分別完成354.49萬輛和352.05萬輛，同比分別增長159.49%和59.48%，增速較上年明顯提升。
2021年我國新能源汽車需求顯著增長
廣汽集團方面，在缺芯影響下，公司4月銷量嚴重下滑，疊加年初廣汽新項目投產，芯片成為公司主要瓶頸。4月廣汽集團汽車產量為 12.86萬輛，同比下降 33.52%；銷量為 12.43萬輛，同比下降 33.56%。
缺芯影響下，廣汽汽車4月產銷量顯著下滑
此外，2022年2月廣汽埃安智能生態(tài)工廠新增20萬輛產能投產，廣汽風險新能源車擴建二期也與2022年正式投產，進一步加大對芯片的需求。
廣汽集團新增新能源汽車持續(xù)擴產
在建產能工廠名稱 | 計劃投資金額（億元） | 預計投產日期 | 預計產能（萬輛） |
廣汽埃安智能生態(tài)工廠 | 40.94 | 2022年2月 | 20 |
廣汽豐田新能源汽車擴建（二期） | 63.42 | 2022年 | 20 |
廣汽本田新能源車（年產12萬輛）產能擴大建設 | 34.95 | 2024年 | 12 |
注：1、廣汽自主品牌乘用車新增20萬輛新能源產能擴建項目一期（10萬輛）已于2019年建成投產，二期（10萬輛）已于2022年2月建成。
2、廣汽豐田新能源車擴建項目一期已于2021年7月正式建成，二期計劃2022年建成。
資料來源：公司公報 芯八哥整理
車規(guī)芯片國產替代率低，短期缺芯仍將持續(xù)
由于設計、生產等方面的技術差距較大，至今我國未形成具備國際競爭力的汽車芯片供應商。在芯片制造上，相比于消費芯片及一般工業(yè)芯片，汽車芯片的工作環(huán)境更為惡劣：溫度范圍可寬至-40℃~155℃、高振動、多粉塵、電磁干擾等。由于涉及人身安全問題，汽車芯片對于可靠性及安全性的要求也更高，一般設計壽命為15年或20萬公里！败囈(guī)級”芯片需要經(jīng)過嚴苛的認證流程，包括可靠性標準 AEC-Q100、質量管理標準ISO/TS 16949、功能安全標準ISO26262等。
整體來看，我國在汽車芯片領域的市場份額嚴重偏低，車規(guī)芯片進口依賴度高達95%左右。且由于疫情影響，短期缺芯問題難以得到解決。
我國車規(guī)芯片各領域基礎水平與自主率低下
產品種類 | 主要差距與基礎 | 自主率 |
計算、控制類芯片 | MCU、GPU、FPGA等通用芯片領域高度壟斷，前三大市占率約7成，面向ADAS的ASIC技術路線尚不確定，國內初創(chuàng)企業(yè)較多。 | ＜1% |
傳感器 | 在車身感知領域國外企業(yè)高度壟斷，前三大市占率70%以上，國內基礎不足，在視覺、毫米波雷達等新興環(huán)境傳感器領域，國內具有一定基礎，部分已實現(xiàn)商用車、工程車等領域的應用。 | 4% |
功率半導體 | IGBT、MOSDT領域與國外差距較大，國內在功率分立器件和模塊等領域更為擅長，三代化合物半導體領域國內正在布局。 | 8% |
通信類芯片 | V2X屬于增量市場，國內依靠5G布局右發(fā)展基礎。 | ＜3% |
存儲器芯片 | 存儲器屬于車用半導體增量市場，主要被美光、三星等壟斷，國內在車用SRAM、利基型DRAM等環(huán)節(jié)有基礎。 | 8% |
電源管理芯片（PMIC） | 由于車規(guī)級產品要求嚴格，擴產較慢，因此電源管理IC成為了最為短缺的芯片之一。全球前五大PMIC供應商分別為德州儀器、Dialog、高通、意法半導體、英飛凌，CR5達46%，其中歐美企業(yè)更是在中國占據(jù)了80%以上的市場份額，國內十大上市公司電源管理芯片的市場份額不超過6.83%。 | ＜7% |
其他 | / | ＜3% |
超級充換電中心四面開花，雄心勃勃的廣汽砸重金保障半導體供應鏈
據(jù) Gartner, Inc. 稱，到 2025 年，芯片短缺以及電氣化和自動駕駛等趨勢將推動前 10 名汽車原始設備制造商 (OEM) 中的 50% 設計自己的芯片。近日，廣汽集團與粵芯半導體，就工業(yè)及汽車芯片進行深度合作，主要目的在于確保半導體供應鏈安全和穩(wěn)定。
事實上，廣汽資本于2021年3月投資粵芯半導體。廣汽通過創(chuàng)新的鏈主思維，廣汽資本以粵芯半導體為核心，用投資逐步構建出半導體/芯片生態(tài)圈，打通產業(yè)鏈核心技術和資源，覆蓋半導體材料、晶圓制造、高性能芯片研發(fā)、車規(guī)級MCU芯片制造等核心產業(yè)環(huán)節(jié)，從汽車應用場景出發(fā)對半導體/芯片領域進行產業(yè)培育和賦能，加速汽車芯片國產替代的進程。在提升汽車芯片供應鏈安全的同時，還圍繞下一代半導體進行前瞻布局，推進/布局自研芯片、車規(guī)產品，從根本上解決車企缺芯難題，進一步推動企業(yè)轉型。
據(jù)芯八哥觀察，廣汽全力布局汽車芯片供應鏈可能與其規(guī)劃的超級充換電站有著直接關系。4月21日消息，廣汽埃安官方宣布，首座超級充換電中心正式落地廣州南大干線。這是國內首個充換電系統(tǒng)，為未來無人駕駛自動充換電提供一體式服務。
該超級充換電站采用光伏能源發(fā)電，打造光、儲、充、換一體補給生態(tài)和電池循環(huán)生態(tài)。充電站內配備A480超充樁，擁有目前最快的480kW充電功率，最大電流達600A，充電5分鐘可獲得200km續(xù)航。站內還提供快速換電服務，汽車泊車進入換電區(qū)，2.5分鐘就能完成電池更換，讓汽車迅速恢復續(xù)航。
此外，充電和換電的過程完全自動，支持全自動無人泊車、自動拔插充電槍、自動換電池等多項功能，車主無需下車就能完成充換電。充電站還支持ETC式便捷充電，綁定廣汽埃安App后，每次充完電自動扣費。埃安超充車主還可享受自建站服務費全免、合建站服務費減半等優(yōu)惠，平均百公里電費不到10元。
廣汽埃安超級充換電中心概況及核心亮點
按照計劃，廣汽埃安還將在已有的車、樁量產超充技術基礎上，計劃2022年內在廣州市轄區(qū)內建成220座充電站，實現(xiàn)3km半徑覆蓋；到2025年這一數(shù)字將增加到1000座，實現(xiàn)1.5km半徑覆蓋，通過增建充換中心等多種形式將廣州打造成全球首個“埃安超充之都”。
從現(xiàn)有的充電站建設成本來看，以蔚來為例，充電站成本中初始設備成本占比最高，按照32個直流樁+12個交流樁的配置，假設直流樁/交流樁單價分別為2/0.2萬元，則初始設備約為170萬元。而特斯拉超充電站造價約為200萬元。廣汽埃安超級充換電中心配備A480超充樁，擁有目前最快的480kW充電功率，造價估計在500萬元。其中IGBT、MOS等半導體器件占比在25%左右。
而現(xiàn)存換電站方面，其建設成本、運營成本遠遠高于充電站。換電站需要一套專用設備，如蔚來的建造成本在200萬左右，特斯拉換電站造價約為300萬。廣汽埃安超級充換電中心擁有全自動換電等優(yōu)勢，預計造價比蔚來和特斯拉換電要高的多。IGBT等半導體器件成本將達100萬元。
可見，若未來廣汽埃安還計劃將超級充電站拓展到全國約300個城市，基本實現(xiàn)對地級及以上城市的全覆蓋，這將帶來巨大的半導體器件需求市場。
除了充換電成本，廣汽埃安超級充換電中心，還包含儲能站和光伏發(fā)電成本。如家庭分布式光伏項目建設期成本一般包括組件、逆變器、支架、施工、輸配電線路、輔材等部分，而組件約50%-60%；逆變器約6.5%-13%。儲能站方面，BMS/PCS等半導體器件成本占比約18%。
綜合估算來看，每座廣汽埃安每座充換電中心投資額約為1600萬元，其中，半導體器件成本預計在324萬左右。廣汽埃安計劃2022年在廣東省建造220座超級充換電中心將帶動半導體器件約7.04億元，其2025年建設1000座超級充換電站帶來的半導體器件市場規(guī)模將達32億元。
編輯：ZQY 最后修改時間：2022-07-15
