或重塑全球供應(yīng)和產(chǎn)能格局！被動(dòng)元器件大廠最新擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)向
被動(dòng)元器件大廠最新擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)向
近兩年，智能手機(jī)、汽車、PC、IoT等下游市場(chǎng)需求激增，疊加疫情沖擊上游致供應(yīng)不足，這樣的供需矛盾推動(dòng)MLCC價(jià)格進(jìn)行一輪又一輪的上漲。
在2021年下半年，全球MLCC擴(kuò)產(chǎn)潮洶涌而來(lái)。以下是各大被動(dòng)元器件廠商最新的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)向。
從上圖披露信息可知，日韓大廠如日本村田、太陽(yáng)誘電、京瓷，以及三星電機(jī)紛紛進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，或?qū)⑸钸h(yuǎn)影響全球MLCC競(jìng)爭(zhēng)格局。
此外，國(guó)產(chǎn)廠商如國(guó)巨、風(fēng)華高科、宇陽(yáng)、微容等也掀起了擴(kuò)產(chǎn)潮。
隨著國(guó)家戰(zhàn)略需求和支持政策的逐步落地，新能源汽車、光伏、5G等產(chǎn)業(yè)在近年快速崛起，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)關(guān)注度正在快速上升。中美貿(mào)易爭(zhēng)端背景下，中興和華為接連被打壓，各大終端廠商開始將配套供應(yīng)鏈向國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)移，積極推進(jìn)關(guān)鍵零部件的自主可控進(jìn)程。
不僅芯片要國(guó)產(chǎn)替代，被動(dòng)元器件的國(guó)產(chǎn)替代也正在進(jìn)行。
作為市場(chǎng)份額占比最高的被動(dòng)元器件，MLCC國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，以風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、宇陽(yáng)科技、微容科技、順絡(luò)為代表的國(guó)內(nèi)廠商將持續(xù)受益于國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)。
MLCC行業(yè)一覽
MLCC——片式多層陶瓷電容器（Multi-layer Ceramic Capacitor），體積。∕LCC單粒電容器比一粒米的體積還小）、用量大（下游應(yīng)用廣泛），具有耐高壓、耐高溫、適合于表面貼裝等特點(diǎn)，是眾多智能終端都必不可少的重要元件，被稱作“電子工業(yè)大米”。
近年隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等技術(shù)不斷發(fā)展普及，MLCC需求不斷攀升，日益受到業(yè)界重視。
全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)（CECA）數(shù)據(jù)顯示，2020年全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)11.1%至1017億元，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到1148億元，同比增長(zhǎng)12.9%，到2025年將達(dá)到1490億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.9%。而中國(guó)MLCC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為460億元，約占全球45.23%，是全球最大的MLCC市場(chǎng)。
MLCC市場(chǎng)目前分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是以村田、TDK、太陽(yáng)誘電為代表的日企，主要面向高端車載和智能手機(jī)等市場(chǎng)。
第一梯隊(duì)企業(yè)在行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)最大，當(dāng)年TDK放棄低端MLCC市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向高端MLCC產(chǎn)品，曾導(dǎo)致市場(chǎng)一度缺貨，引起長(zhǎng)達(dá)兩年多的恐慌。
第二梯隊(duì)是以韓國(guó)三星電機(jī)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的國(guó)巨、華新科為代表的企業(yè)，主要面向各類消費(fèi)電子市場(chǎng)。
TDK的轉(zhuǎn)型風(fēng)波讓三星電機(jī)和國(guó)巨從中獲益。在此之前，被動(dòng)元器件都是買方市場(chǎng)，每年都降價(jià)1%到2%。但后來(lái)，變成了賣方市場(chǎng)，國(guó)巨等第二梯隊(duì)的企業(yè)開始漲價(jià)，營(yíng)收節(jié)節(jié)攀升。
第三梯隊(duì)則是以風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、火炬電子為代表的中國(guó)大陸企業(yè)。
根據(jù)風(fēng)華高科在財(cái)報(bào)中的敘述，大陸MLCC在規(guī)模及技術(shù)上仍然與國(guó)際先進(jìn)同行存在一定的差距。主要原因還是受制于企業(yè)面對(duì)快速擴(kuò)張的運(yùn)營(yíng)水平及相關(guān)材料、裝備領(lǐng)域的技術(shù)差距，同時(shí)受制于相關(guān)資源的國(guó)產(chǎn)化自主配套率。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，日本企業(yè)的整體市場(chǎng)占有率最高，達(dá)到56%，中國(guó)大陸MLCC制造商約占全球6%的份額。日系廠商憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)小尺寸、高電容值的產(chǎn)品，占據(jù)高端MLCC市場(chǎng)。大陸廠商主要生產(chǎn)中大尺寸、低電容值的MLCC產(chǎn)品。
從產(chǎn)能來(lái)看，村田和三星電機(jī)占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。其中村田2020年產(chǎn)能達(dá)到1200億只/月，太陽(yáng)誘電、臺(tái)灣國(guó)巨和華新科緊隨其后。而相較于國(guó)際龍頭廠商和中國(guó)臺(tái)灣較為出色的產(chǎn)商產(chǎn)能，我國(guó)大陸的MLCC廠商產(chǎn)能目前相對(duì)落后，其中微容科技、宇陽(yáng)科技和風(fēng)華高科的產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)比較領(lǐng)先。
目前，中國(guó)主要的MLCC廠商約有 30 家左右，形成了珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海京津地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)集群，各個(gè)地區(qū)均形成了各自的產(chǎn)業(yè)鏈和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
寫在最后
MLCC廣泛應(yīng)用于手機(jī)、PC、基站、物聯(lián)網(wǎng)、汽車及軍工等領(lǐng)域。隨著5G、新能源汽車、軍工信息化等建設(shè)進(jìn)程加速，MLCC有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)周期。同時(shí)，隨著下游電子產(chǎn)品逐漸向輕薄化方向發(fā)展，推動(dòng)MLCC產(chǎn)品向“五高一小”方向發(fā)展，即高容量化、高頻化、耐高溫、高可靠性以及小型化。
然而當(dāng)前我國(guó)MLCC仍需大量進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程迫在眉睫，國(guó)產(chǎn)MLCC廠商迎來(lái)關(guān)鍵的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇期。
而如今MLCC行業(yè)各大巨頭的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)潮，或?qū)⒅厮躆LCC供應(yīng)格局，非常值得持續(xù)關(guān)注。
編輯：ZQY 最后修改時(shí)間：2022-09-08
