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芯片是美國(guó)人制衡中國(guó)的最犀利武器，也是維持全球第一最堅(jiān)固的護(hù)城河！
芯片也是中國(guó)人不得不面對(duì)的皇帝新衣，無(wú)論GDP數(shù)字多么夸張，沒(méi)有全面國(guó)產(chǎn)替代，萬(wàn)里長(zhǎng)城只是別人的河西走廊！
中美貿(mào)易大戰(zhàn)，硝煙彌漫，雙方各秀肌肉，那么，我們?cè)噲D通過(guò)本文來(lái)解讀，如果貿(mào)易戰(zhàn)全面開(kāi)打，芯片到底是誰(shuí)手中的“核武器”呢？
國(guó)際玩笑
中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長(zhǎng)魏建國(guó)24日對(duì)中國(guó)日?qǐng)?bào)表示，繼宣布第一批中止減讓產(chǎn)品清單之后，中國(guó)正在研究第二批、第三批清單，比如飛機(jī)、芯片領(lǐng)域。而且，中國(guó)可以采取的措施不僅限于商品領(lǐng)域，旅游業(yè)等其他行業(yè)也有可能。
事實(shí)上，拿芯片開(kāi)戰(zhàn)，想要要挾和制裁美國(guó)，這幾乎是開(kāi)國(guó)際玩笑，一丁點(diǎn)勝算都沒(méi)有。說(shuō)這話的人看來(lái)不懂這個(gè)行業(yè)的特殊性和重要性，也許認(rèn)為我們的制造業(yè)和購(gòu)買(mǎi)力需求已經(jīng)強(qiáng)大到可以讓對(duì)方寒噤的高度。
誠(chéng)然，中國(guó)每年需要進(jìn)口2300億美元芯片，而且連續(xù)多年位居單品進(jìn)口第一位。但是，我們需要銘記的是，這2300億美元芯片，要么是客戶指定，不能更改的芯片，要么是中國(guó)不能自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)，必須要進(jìn)口的芯片？梢試(guó)產(chǎn)替代的，我們本土的芯片企業(yè)已經(jīng)做得足夠優(yōu)秀了！
中國(guó)芯的含金量
2018年3月23日，IC Insights公布全球2017年Fabless情況。美國(guó)企業(yè)占全球份額約53%，加上即將遷回美國(guó)的新博通，美國(guó)占比約69%。可謂一家獨(dú)大！
我們?cè)賮?lái)看看，美國(guó)芯有哪些絕頂高手，Xilinx和Altera的FPGA，博通的光通信、無(wú)線通訊等芯片，高通的手機(jī)處理器，英偉達(dá)的AI芯片等等。加上TI、ADI等模擬和ADC龍頭，英特爾和AMD的CPU，Micron，Cypress等存儲(chǔ)大鱷，無(wú)一不是食物鏈頂端的巨頭。
據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)本土預(yù)計(jì)規(guī)模約為1945億元，年產(chǎn)值上億的企業(yè)約191家。
IC Insights這份報(bào)告顯示，中國(guó)大陸2017年占全球比約11%，低于臺(tái)灣地區(qū)的16%，排名第三。其中還包括華為海思，中興微電子與大唐半導(dǎo)體的自用芯片，除去這些，中國(guó)芯只能占比約5%-6%。
我們?cè)賮?lái)看看中國(guó)芯的含金量，大部分集中在電源，邏輯，存儲(chǔ)，MCU，半導(dǎo)體分立器件等中低端產(chǎn)品。少部分國(guó)產(chǎn)替代的，除了海思麒麟芯片可以和高通頂級(jí)對(duì)決，龍芯的CPU，展訊處理器+基帶芯片，同創(chuàng)國(guó)芯的FPGA，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的Falsh，Vanchip的RF芯片，匯頂科技的指紋芯片等等，都還在追趕的長(zhǎng)征路上。
在對(duì)穩(wěn)定性和可靠性要求很高的通信、工業(yè)、醫(yī)療以及軍事國(guó)防，航空航天的大批量應(yīng)用中，國(guó)產(chǎn)芯片距離國(guó)際一般水平差距較大。尤其是一些技術(shù)含量很高的關(guān)鍵器件：高速光通信接口、大規(guī)模FPGA、高速高精度ADC/DAC等核心領(lǐng)域，還完全依賴美國(guó)供應(yīng)商。
即使北斗衛(wèi)星已經(jīng)實(shí)現(xiàn)完全自主上天了，但是我們還是戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，因?yàn)槲覀冎，我們還沒(méi)有形成系統(tǒng)和體系，我們還需要美國(guó)人控制的芯片，未知數(shù)和變量還很大！
淪陷的半導(dǎo)體股市
我們先來(lái)看看，中國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)，在周五的表現(xiàn)，大部分超跌。一周下來(lái)，幾乎全面淪陷？磥(lái)，皮之不存，毛將焉附！
我們?cè)賮?lái)看看美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的漲跌情況，從費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)來(lái)看，居然下跌了3.29%，實(shí)屬罕見(jiàn)。其中德州儀器，英特爾，AMD，應(yīng)用材料等指標(biāo)股，全線下跌。而蘋(píng)果更是從183美元跌到164美元。貿(mào)易大戰(zhàn)，塵土飛揚(yáng)，美國(guó)企業(yè)也成了驚弓之鳥(niǎo)。
看來(lái)，神仙打架，即使是美國(guó)超人，也要遭殃！
不能承受的制裁
2016年3月，美國(guó)宣布對(duì)中興通信進(jìn)行全面制裁，除了不允許采購(gòu)芯片之外，美國(guó)芯片供應(yīng)商全面停止了對(duì)中興的技術(shù)支持，不再回復(fù)郵件，打電話過(guò)去，對(duì)方說(shuō)，“你的郵件我就當(dāng)沒(méi)看到，電話以后也別打了，否則我會(huì)有麻煩！
若美國(guó)政府的斷貨制裁持續(xù)過(guò)久，會(huì)帶來(lái)中興乃至整機(jī)產(chǎn)業(yè)的滅頂之災(zāi)。打開(kāi)中興、華為出產(chǎn)的基站，電路板上除了幾顆數(shù)字基帶芯片是自產(chǎn)的，通信鏈路上RF，PLL，ADC/DAC乃至外圍測(cè)量電源電壓的芯片都見(jiàn)不到國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的身影。
雖然整機(jī)廠通過(guò)自產(chǎn)基帶芯片掌握核心算法，但是，卻無(wú)法解決被國(guó)外芯片供應(yīng)商卡脖子的問(wèn)題。了解整機(jī)產(chǎn)業(yè)的人都知道，一臺(tái)產(chǎn)品假如有100顆芯片，其中只要有1顆被禁運(yùn)，整個(gè)系統(tǒng)就無(wú)法交付，美國(guó)政府的確是捏住了中興的脈門(mén)。
2017年3月7日，中興通訊發(fā)布公告，宣布和美國(guó)政府就曠日持久的出口管制案達(dá)成全面和解！中興通訊支付8.9億美元罰款，促成美國(guó)政府和企業(yè)的全面解禁！
當(dāng)我們洋洋得意懲罰了驕傲自大的高通，讓人家付出了60億元的罰款。一轉(zhuǎn)眼，美國(guó)人連本帶利就收了回來(lái)。而且，國(guó)人不知道的是，中興通訊付出了多大的隱形代價(jià)。
據(jù)傳，為了中興解禁，連李總理都親自參與到斡旋中來(lái)；可見(jiàn)，我們?cè)谛酒魍I(lǐng)域所面臨的狀況，真的是不能承受之重！
高門(mén)檻的戰(zhàn)略意義
高難度的產(chǎn)業(yè)背后蘊(yùn)藏的是巨大的利益和商業(yè)價(jià)值。集成電路被譽(yù)為電子工業(yè)的糧食，除了對(duì)國(guó)家和行業(yè)安全有著巨大的意義，在商業(yè)價(jià)值上同樣是予取予求。美國(guó)Linear，ADI等企業(yè)的綜合毛利率接近70%，而我們A股的芯片公司，平均毛利約30%左右。
2017年開(kāi)始，存儲(chǔ)芯片漲價(jià)超過(guò)100%，MLCC漲價(jià)超過(guò)10倍，中國(guó)制造業(yè)成本整體上漲5%-15%，而且無(wú)力反抗。既然你造不出來(lái)，那人家漲價(jià)，自然是無(wú)可厚非了！
一個(gè)大魚(yú)大肉，一個(gè)喝湯啃骨頭，這就是高難度芯片的戰(zhàn)略價(jià)值！
這就是芯片產(chǎn)業(yè)巨大的鴻溝和差距，人無(wú)我有，人有我精，你沒(méi)有的，我自然高價(jià)伺候，你有了低端的，我守住高端應(yīng)用，總之，我把握住價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。一番折騰后，我們發(fā)現(xiàn)，這句話的發(fā)源地，居然在美國(guó)人這里。
一旦中美芯片貿(mào)易開(kāi)戰(zhàn)，即便沒(méi)有禁運(yùn)，美國(guó)政府利用行政手段把自己電子武器的批量成本壓到我們的1/10是分分鐘的事情。
仿制、抄襲。我們自認(rèn)為集成電路也可以抄，學(xué)名反向設(shè)計(jì)。 但實(shí)際上，芯片產(chǎn)業(yè)是需要薪火相傳，一點(diǎn)點(diǎn)迭代創(chuàng)新的。沒(méi)有積累，只能做一代拳皇，如果沒(méi)有了抄襲版本，后續(xù)怎么辦？ 未來(lái)怎么辦？
有些人認(rèn)為，我們有錢(qián)啊，可以去買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，全球掃貨，有錢(qián)還買(mǎi)不到公司和技術(shù)嗎？這些年，中國(guó)人也花費(fèi)了不少力氣去全球并購(gòu)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。除了一些美國(guó)人認(rèn)為不太重要的企業(yè)和技術(shù)外，就連購(gòu)買(mǎi)三流的CPLD企業(yè)Lattice，都吃了閉門(mén)羹。
可見(jiàn)，美國(guó)人對(duì)中國(guó)的防范，已經(jīng)上升到了歷史新高度！因?yàn)槟孟铝诵酒@個(gè)橋頭堡，中國(guó)就可以仰望天空，無(wú)拘無(wú)束了！
沒(méi)有贏家的貿(mào)易戰(zhàn)
雖然，美國(guó)人掌握了高端芯片和核心技術(shù)，這是上游資源。但任何技術(shù)和產(chǎn)品都需要應(yīng)用市場(chǎng)。殺敵一千，自損八百。失去了中國(guó)，美國(guó)人也等于自毀了一半的功力。歐盟，日本和俄羅斯等可以坐享漁翁之利，這是美國(guó)人不愿看到的。
而且，美國(guó)諸多半導(dǎo)體企業(yè)（英特爾，高通，德州儀器，博通等）在中國(guó)投入巨大，產(chǎn)出巨大，獲利巨大，無(wú)法承受失去中國(guó)這個(gè)最大市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
同樣，現(xiàn)在的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)全球化。就連美國(guó)也需要?dú)W盟，日韓和中國(guó)臺(tái)灣，甚至中國(guó)大陸等的支持和協(xié)作，才能完成芯片的出品。失去了最大貿(mào)易合作伙伴，即使美國(guó)有這個(gè)決心和魄力，其他盟友也不一定愿意奉陪。
畢竟，特朗普在大力踐行美國(guó)優(yōu)先國(guó)策。既然美國(guó)是美國(guó)人的美國(guó)，其他的國(guó)家，你都劃清了界限，人家自然也不愿全力以赴了！
編者按
不要拿芯片來(lái)作為貿(mào)易戰(zhàn)的武器，這絕不是危言聳聽(tīng)！我們?cè)陧w光養(yǎng)晦的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)自力更生，加大對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的投入力度。只有這樣，我們才不會(huì)畏懼任何貿(mào)易戰(zhàn)，芯片才不會(huì)成為我們難以遮羞的皇帝新衣！
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