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近期，華為 Mate60系列手機憑借麒麟5G芯片、衛(wèi)星通信功能、時尚的外觀設計等核心賣點迅速引爆整個手機圈，成為傳統(tǒng)旺季下消費電子反彈的急先鋒。
訂單翻倍，華為手機市占迅猛攀升
據(jù)了解，華為Mate60 Pro的智慧功能進一步升級，基于 Harmony OS4 操作系統(tǒng)，引入 AI 隔空操作、 智感支付、注視不熄屏等智慧功能。華為表示，Mate60 Pro 系列手機還將接入盤古 AI 大模型，提供更智慧的交互體驗。
值得重點提及的是，此次Mate 60 系列手機搭載的是華為自研的麒麟 9000S 芯片，采用 4+3+1 架構，這也是自2020 年Mate40 系列麒麟 9000 芯片后，華為再次發(fā)布的麒麟芯片手機。而在性能表現(xiàn)方面，據(jù)多家評測機構的測試，麒麟 9000s 的單核性能略高于麒麟 9000與高通驍龍 870 等老款旗艦芯片，接近蘋果 A13 的芯片性能水平，整體運行流暢，性能表現(xiàn)穩(wěn)定。雖然官方并未標注 Mate60 Pro 網(wǎng)絡制式，但線下網(wǎng)速測試已經(jīng)達到 5G 水平。此外，據(jù)華為官方介紹，公司Mate 60 Pro 是全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機，能撥打和接聽衛(wèi)星電話，可自由編輯衛(wèi)星消息。而通過靈犀 AI算法與靈犀天線聯(lián)合，該系列產(chǎn)品還能在高鐵、地鐵、電梯、車庫等弱信號場景下實現(xiàn)更穩(wěn)定的網(wǎng)絡連接。
華為 Mate 60系列一系列重大的創(chuàng)新與突破，給此前略顯“無聊”的手機市場帶來了久違的生氣。
自上市以來，Mate 60系列產(chǎn)品在各大渠道一直供不應求。其中，在華為線上商城及線下門店等官方渠道，該產(chǎn)品一直處于斷貨和缺貨的狀態(tài)，搶購接近2個月還沒買到產(chǎn)品的用戶比比皆是；而在運營商方面，中國移動近日已宣布采購華為Mate 60權益版等五款手機產(chǎn)品終端共計120萬臺，而中國聯(lián)通及中國電信也在大力采購 Mate 60系列產(chǎn)品，以配合自身套餐產(chǎn)品的銷售。據(jù)供應鏈人士透露，目前華為的Mate 60 Pro的訂單已達到1500萬至1700萬部，加上其他Mate 60系列產(chǎn)品，在手訂單數(shù)量可達2000萬部，預計Mate 60系列的熱度將持續(xù)到春節(jié)。
看到市場的良好反饋后，華為在近日將2023年手機出貨量目標從3000 萬臺大幅度上調(diào)至4000萬。此外，公司還把2024年的出貨目標定在了6000 萬至 7000 萬部，相比2023年提高近一倍。天風國際分析師郭明錤表示，由于市場需求不斷超預期，華為Mate 60 Pro在2023年下半年出貨將能達到600萬部。展望2024年，華為將推新款高端P系列與Mate系列，預估零部件采購量為3000萬–4000萬部。目前，華為已經(jīng)向供應鏈追加了足夠數(shù)量的訂單，以確保 2024 年全年能夠達到這一出貨數(shù)字。
王者歸來，華為終端業(yè)務迅速回血
華為是全球少有的能在手機、通信基站、服務器、安防、芯片多個細分市場進行布局并且市場份額都穩(wěn)居前列的多元化龍頭企業(yè)。
手機業(yè)務方面，華為手機終端公司于2003年成立，主要產(chǎn)品線包含Mate 系列、P 系列、nova 系列、暢享系列等。2010 年，華為成立消費者 BG，開始打造高端旗艦手機。2013 年，初代 Mate 問世，開啟了Mate 系列手機十年迭代的歷程；2014年，華為推出Mate7點燃3000元高端市場，Mate系列走完從0-1的路；2015年，Mate8上市首月銷量即突破百萬；2018年，Mate20融合后置“浴霸”三攝、反向充電、Al影像與全球首款7nm芯片等創(chuàng)新功能；2019年，Mate30奠定了華為在影像上的優(yōu)勢；2020 年 Mate40 憑借麒麟 9000 全球首款 5nm 5G SoC 芯片被譽為“史上最強 Mate”；2022年，Mate50系列手機發(fā)布；2023年，Mate60系列搭載自研的麒麟芯片回歸，配合HarmonyOS4.0操作系統(tǒng)，引爆市場。
業(yè)內(nèi)周知，高端手機市場具有高毛利/凈利率、現(xiàn)金流好的特性，一直以來都是手機玩家的必爭之地。根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，2015-2022年在全球650 美金以上高端機市場中，主要蘋果、三星和華為占據(jù)，其中蘋果和華為的份額之和在70%附近波動。而在中國 650 美金以上高端機中，華為和蘋果的份額之和在 90%附近波動，二者存在明顯的競爭關系。
中國 650 美金以上機型中蘋果和華為份額
受美國限制的影響，2019 年之后華為定位高端的Mate/p系列產(chǎn)品在近年來出貨量占比降幅較大，而隨著華為高端機份額下滑，蘋果在全球/中國 650 美金以上高端機中的出貨份額顯著提升。IDC表示，華為在未來兩年的目標很高，預計他們將在中國市場需求的支持下向上發(fā)展，可能會從蘋果手中不斷奪取此前失去的中國高端手機市場份額。
那么，華為在全球消費電子市場中和蘋果競爭的底氣來自哪呢？答案就是其海思自研的SoC。放眼全球手機市場，目前手機玩家中具有自研SoC核心器件能力的也僅有蘋果、三星、華為三家而已，其他比如小米、OPPO、ViVO、榮耀、傳音等廠商基本上都是采用的高通或者聯(lián)發(fā)科的產(chǎn)品。從2013年開始，華為就在自家的高端手機中搭載海思自研的麒麟系列SoC產(chǎn)品。正是由于華為長期以來的高強度投入與自研，這才讓華為具備了區(qū)別于市場其他廠商的差異化的核心競爭力。
不過，受美國制裁的影響，臺積電不能給海思代工最先進的5G SoC芯片，這不僅讓海思手機SoC從2020年Q1最高 43.9%的市占率一度下跌到2022年Q3季度的幾乎為0，而且也讓華為手機的出貨量從2019年高峰的2.41億臺下跌到了2022年的2800萬臺，全球市占率從2019年的17.60%（全球第二）下跌到了2022年的2%（others）。
手機業(yè)務的暴跌對華為造成了重大的影響。要知道作為華為收入、利潤及現(xiàn)金流最好的一塊業(yè)務，在2020年，終端業(yè)務在整個華為的收入中占比高達66.96%，為華為貢獻的營收金額高達4829.16億元。5G手機發(fā)展受限后，華為在隨后的2021年、2022年終端業(yè)務收入金額下降了接近2500億元，下降幅度也達到了50%左右；現(xiàn)金流方面，相關金額也從2019年的最高913.84億元下跌到了2022年的僅177.97億元，下跌幅度高達80.53%；而在凈利潤方面，由于最賺錢的高端手機業(yè)務被限制，華為的凈利潤從2020年的646億左右下降到了2022年的356億元，下降幅度達45%，利潤接近腰斬。
華為手機年度出貨量變化情況
資料來源：IDC
盡管受到制裁，在收入連續(xù)4年下滑的艱難情況下，華為也一直沒有放棄海思，更沒有放棄終端業(yè)務。外部制裁的不斷升級，反而促使華為加大了布局自主產(chǎn)業(yè)鏈的決心。近年來，華為加大了在“卡脖子”領域的研發(fā)投入。從 2020 年至 2022 年，華為年度研發(fā)投入分別1,418.93億元，1,426.66億元和1,615億元，占當年營收比重分別為15.92%、22.4%和 25.1%，2013—2022年華為累計投入的研發(fā)費用超過 9773 億元，通過大力研發(fā)投入以構筑企業(yè)的護城河。截至2022年底，華為員工總數(shù)約20.7萬，研發(fā)員工約11.4萬名，占總員工數(shù)量的55.4%，公司在全球共持有有效授權專利超過 12 萬件，并憑借 7689 件 PCT 國際專利申請量持續(xù)排名榜首。
持續(xù)的研發(fā)投入，讓華為的付出得到了回報。據(jù)調(diào)研機構IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全球智能手機出貨量2.7億部，同比下降15%。華為以650萬部的出貨量實現(xiàn)同比增速14.3%，擠進全球前十；2023 年第二季度，在中國手機市場需求偏弱的環(huán)境下，華為的中國手機出貨量同比增長76.1%，排名已進入了前五，國內(nèi)份額回到了 13%，追平小米。即使受到外部限制，華為仍憑借新款 P60 系列和可折疊屏 Mate X2 的 良好表現(xiàn)，在 600 美元以上高端市場占據(jù)國內(nèi)第二的位置。
2023年下半年，隨著Mate60 系列的發(fā)布，華為的市場份額正在節(jié)節(jié)走高。根據(jù) BCI 的周度數(shù)據(jù)，自 8 月 29 日 Mate60 系列上線之后第二周（9/4-9/10）華為手機銷售 79 萬臺，上線后華為周度市場份額提升迅速，從第 34 周（8/21-8/27）的 10.3%提升至第 40 周（10.2-10.8）的 19.4%。統(tǒng)計顯示，第40周（2023 年 10 月 8 日）華為單周銷量達110.4萬臺，是唯一超越百萬臺的智能手機品牌，重回中國市場第一。
中國智能手機周度出貨份額變化
資料來源：BCI，2023年
華為高端手機的王者歸來，不僅帶動了自身終端業(yè)務的回暖，也帶動了整個手機產(chǎn)業(yè)鏈的復蘇。據(jù)BCI的數(shù)據(jù)，自今年第32周（8/13）以來，中國安卓手機周度出貨量同比增速開始轉(zhuǎn)正，截至W40已經(jīng)連續(xù)八周呈正增長趨勢，這或許意味著長達兩年半漫長的智能機調(diào)整期已經(jīng)開始出現(xiàn)復蘇的跡象。
半導體國產(chǎn)替代進程提速
近年來，雖然手機市場重大創(chuàng)新較小，但這不妨礙整體行業(yè)的平均售價在不斷增長。
根據(jù)業(yè)內(nèi)的跟蹤數(shù)據(jù)，在2019年華為手機的均價為3037元，而到2023年這一價格已經(jīng)上漲到4750元左右，上漲幅度超過50%。而在出貨量方面，根據(jù)華為的出貨量目標，在2023年預計出貨量為4000萬臺，2024年的出貨量預計為7000萬臺，雖然這個出貨量離華為最高2.41億臺的年出貨量還有較大差距，但由于價格的上漲，這也能讓華為在2024年在手機業(yè)務的營收上能夠收回較大的失地。而根據(jù)華為手機國產(chǎn)零部件占比90%以及半導體器件占比50%的比例計算，預計在2024年將會給國內(nèi)半導體廠商帶來1500億元左右的收入。
眾所周知，一部智能手機中包含零部件眾多，其中SoC、存儲、攝像頭模組、電池和屏幕為BOM中成本占比最高的5個零部件。根據(jù)Tech Insights的拆機報告，華為Mate60系列除了存儲使用SK海力士以及少數(shù)攝像頭使用索尼外，基本上其他零部件都已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化。
華為Mate系列器件供應商變化情況
資料來源: Tech Insights
具體來看，SoC為海思麒麟9000s，采用7nm工藝制程；屏幕采用京東方、維信諾的OLED屏幕，CIS采用的是豪威科技及索尼的器件，而電池則以欣旺達及德賽電池為主。此外，公司的星閃采用的是創(chuàng)耀科技的器件，而衛(wèi)星通信則以華力創(chuàng)通芯片為主；其他芯片則以韋爾股份、美芯晟、南芯科技等廠商為主。
華為手機拆機情況
資料來源：網(wǎng)絡
值得注意的是，本次華為Mate 60 Pro系列手機內(nèi)部器件已經(jīng)實現(xiàn)了高度的國產(chǎn)化，說明我國半導體已在核心關鍵技術領域取得重大的突破。另一方面，華為手機產(chǎn)品的持續(xù)熱銷，又有望反哺我國半導體EDA工具、設計、設備、制造、封測等核心行業(yè)的發(fā)展。
在EDA領域，目前華為已經(jīng)與國內(nèi) EDA 企業(yè)共同完成了 14nm 以上工藝的國產(chǎn)化。在EDA工具國產(chǎn)化加速的背景下，未來國內(nèi)華大九天、概倫電子、廣立微、鴻芯微納、芯華章等企業(yè)有望迎來較好的發(fā)展機遇；在材料領域，目前我國也已經(jīng)在光掩模、濕化學品、拋光液、封裝基板、鍵合絲等材料上國產(chǎn)率已經(jīng)超過20%；在設備領域，先進產(chǎn)品的制造離不開先進設備，國內(nèi)目前除了光刻機、量測檢測設備、離子注入和涂膠顯影設備等國產(chǎn)化率在10%以下外，其他設備領域國產(chǎn)化率已經(jīng)取得快速的突破，并且涌現(xiàn)出了上海微電子、中微公司、北方華創(chuàng)、中科飛測、盛美上海等一批具有核心技術的設備企業(yè)。
在晶圓代工領域，華為海思的芯片主要由中芯國際制造，達中芯國際收入比例約20%左右。此次華為Mate 60系列在麒麟9000S芯片制程上的突破，意味著突破，意味著以中芯國際為代表的國內(nèi)晶圓大廠已經(jīng)在工藝制程技術上取得了重大的進展；而在封測領域，長電科技是華為海思的主要芯片封測廠商，公司基于XDFOI Chiplet 高密度多維異構集成系列工藝的產(chǎn)品已按計劃進入穩(wěn)定量產(chǎn)階段，并已實現(xiàn)國際客戶4nm 多芯片系統(tǒng)集成封裝產(chǎn)品的出貨。
華為高端手機的王者歸來，一方面將持續(xù)沖擊國內(nèi)高端智能手機的現(xiàn)有競爭格局，改變蘋果一家獨大的情況；另一方面，華為手機的熱銷，在讓自身終端業(yè)務不斷回血的同時，也有望帶動整個國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)鏈的復蘇。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前供應鏈上游已出現(xiàn)華力創(chuàng)通等華為供應商訂單不斷翻倍的情況（從9月5日的2.1億元增加到10月23日的4.95億元）。相信在隨后的年報披露中，會有更多的華為產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績會受益于華為的回歸。
