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最新預判!被動元件補貨潮已提前至今年12月、明年1月

關(guān)鍵字:新能源半導體 車用電子IC 積層陶瓷電容 作者: 來源: 發(fā)布時間:2022-12-19  瀏覽:4

導語:新能源、車用電子、5G等行業(yè)快速發(fā)展,帶動被動元件行業(yè)需求持續(xù)增長。機構(gòu)預計,短期來看,在汽車、工控、通信等景氣市場的強勁需求下,高端MLCC、特殊品類產(chǎn)品市場增長確定性仍較高。消息顯示,被動元件已開啟補貨潮,對此渠道商感受比較明顯。


日前,中國臺灣工商時報消息,被動元件已開啟補貨潮。對此渠道商感受比較明顯,由于2023年Q1工作天數(shù)減少,春節(jié)提前至1月下旬,導致補貨潮提前到今年12月、明年1月,因此即使12月難以擺脫年終盤點、歐美圣誕節(jié)導致客戶不拉貨的干擾,這二個月需求也不易再探底。同時,被動元件廠商表示,疫情趨緩,經(jīng)銷商勇于下單、去庫存,經(jīng)銷商對明年上半年的看法已沒有先前悲觀。

無獨有偶,另據(jù)中國臺灣經(jīng)濟日報報道,被動元件行業(yè)此前減產(chǎn)、調(diào)整庫存的策略見效,隨著芯片短缺解決,近期下游客戶開始回補庫存,訂單需求復蘇;Q4行業(yè)出貨量較Q3有望環(huán)比增加,標準品“已無跌價空間”。

據(jù)悉,從今年第二季度以來,被動元件廠商陸續(xù)啟動減產(chǎn),帶動庫存調(diào)整策略奏效。如今伴隨IC零組件長短料問題解決,國巨、華新科等廠商表示,近期客戶拉貨動能復蘇,接單情況變好,以急單為主。

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來源:網(wǎng)絡(luò)

據(jù)供應(yīng)鏈人士透露,目前長短料問題獲得舒緩,加上被動元件廠減產(chǎn)效益奏效,同時邁入年底長假前夕,客戶端開始回補庫存,被動元件產(chǎn)業(yè)近期開始動起來。

國巨表示,現(xiàn)階段利基品訂單穩(wěn);標準品將持續(xù)調(diào)整至明年第一或第二季。

華新科表示,最近接單狀況確實變好,以急單為主,預估是客戶齊料后的短期需求,就應(yīng)用面來說,急單以網(wǎng)通、服務(wù)器、工控及車用等為主,明年市況能更好。

這意味被動元件積層陶瓷電容(MLCC)標準品庫存去化到達一定程度,相關(guān)廠商第四季出貨量會比第三季增加;價格方面,以標準品來看,也幾乎沒有跌價空間了。

市況轉(zhuǎn)好也表現(xiàn)在營收上,國巨和華新科的11月營收有明顯增長。國巨11月營收100.03億新臺幣,環(huán)比增2%、同比增12.9%,創(chuàng)歷史同期新高;累計前11月營收1120.68億元,同比增14%。華新科11月營收同樣回溫,來到26.78億新臺幣,環(huán)比增9.3%。

目前華新科正在汽車領(lǐng)域發(fā)力,國巨則在降低標準品比重。華新科已將主要資源和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到車規(guī)電容、車規(guī)芯片電阻等高階產(chǎn)品,其中高雄路竹廠預計全數(shù)應(yīng)用在車用領(lǐng)域,現(xiàn)階段車用占華新科整體業(yè)績比重約一成出頭,預期二年內(nèi)占比提升至20%。

國巨在積極優(yōu)化既有產(chǎn)品下,以及發(fā)動并購、取得高階產(chǎn)品應(yīng)用,當前標準品比重降至25%,明年在完成兩家歐洲傳感器公司的并購后,推估標準品比重可望進一步降至20%。

從內(nèi)地來看,風華高科MLCC、片式電阻器、電感器等主營產(chǎn)品已通過AEC-Q200、IATF16949車用體系認證,擁有國內(nèi)外汽車電子客戶并持續(xù)加深合作,同時積極開拓和推進汽車電子新客戶產(chǎn)品認證工作。

順絡(luò)電子也表示,通訊及消費類產(chǎn)品產(chǎn)能利用率較去年同期水平相比較低,但汽車電子產(chǎn)品仍實現(xiàn)穩(wěn)定、快速增長,相關(guān)產(chǎn)品需求旺盛,產(chǎn)能利用率一直保持在較高水平。

另一方面,券商也給出了向好預判。國金證券指出,從庫存和價格來看,被動元件廠商擴產(chǎn)放緩、降低稼動率,目前原廠及渠道持續(xù)穩(wěn)步推進去庫存,價格已進入底部區(qū)間;安信證券也認為,被動元件中,MLCC去庫存已至階段性底部,Q4企穩(wěn)向上。薄膜電容下游新能源需求旺盛,疊加產(chǎn)業(yè)鏈東移,國內(nèi)廠商高速成長。

另據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),截至11月上旬,MLCC供應(yīng)商自有庫存水位平均仍在90天左右,渠道代理商平均庫存在90至100天,若加上大型ODM,則目前MLCC平均庫存約30天——整體市場距離平均健康水位仍有一段距離。

據(jù)悉,面對多數(shù)消費級中、低容值品項報價盈利水平較差的情況,供應(yīng)商對降價態(tài)度轉(zhuǎn)為保守,同時,此前積極降價搶單的貿(mào)易商也開始停止報價供貨,導致部分二線手機品牌廠商尋求原廠供應(yīng)商支持?傮w來說,MLCC現(xiàn)貨市場去庫存或接近尾聲,預計Q4消費級MLCC價格跌勢有望趨穩(wěn)。

機構(gòu)預計,短期來看,在汽車、工控、通信等景氣市場的強勁需求下,高端MLCC、特殊品類產(chǎn)品市場增長確定性仍較高。


編輯:zqy  最后修改時間:2022-12-19

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